資治通鑒新譯 第147章 拓跋珪圍中山，後燕衰亡的序幕
晉紀三十一
公元397年
春季，正月初一（己亥朔），東晉孝武帝行加冠禮（成年禮），更改年號。任命左仆射王珣為尚書令；領軍將軍王國寶為左仆射，兼任官員選拔之職，還加授後將軍、丹楊尹。會稽王司馬道子把東宮的全部兵力都配給王國寶，讓他統領。
後燕範陽王慕容德向後秦求救，後秦卻是沒有出兵。此時，鄴城（後燕都城，今河北臨漳）內人心惶恐。賀賴盧認為自己是魏王拓跋珪的舅舅，所以不願接受東平公拓跋儀的排程，因此與拓跋儀產生了矛盾。而拓跋儀的司馬丁建暗中與慕容德勾結，趁機挑撥二人之間的關係，還把寫有二人不和情況的書信射進鄴城裡。正月初六（甲辰），出現大風揚沙的天氣，白天昏暗如夜。隨後，賀賴盧的軍營中起了火，丁建找準時機，對拓跋儀說：「賀賴盧焚燒軍營，這是要叛亂的前兆啊！」拓跋儀對此是信以為真，於是率領士兵撤退了。賀賴盧得知此訊息後，也領兵後退了。隨後，丁建率領自己的部眾前去投奔慕容德，並勸說慕容德：拓跋儀的軍隊已經疲憊不堪了，可以趁機攻打他。慕容德思考了一番，便派遣桂陽王慕容鎮、南安王慕容青率領七千騎兵前去追擊魏軍，把魏軍打得大敗。
這時，後燕君主慕容寶派左衛將軍慕輿騰攻打博陵（今河北安平），成功殺死了魏國任命的地方長官。
隨後，魏國將領王建等人攻打信都（今河北冀州），打了六十多天都沒能攻克，而且士兵死傷眾多。正月二十二日（庚申），魏王拓跋珪親自領兵攻打信都。正月二十四日（壬戌）夜裡，後燕宜都王慕容鳳翻牆逃出信都，投奔中山（今河北定州）。正月二十五日（癸亥），信都向魏國投降。
此時，後涼王呂光因西秦王乞伏乾歸屢次反複無常，便決定起兵討伐他。乞伏乾歸的部眾請求向東逃往成紀（今甘肅靜寧）躲避，乞伏乾歸說：「軍隊的勝敗，關鍵在戰術巧妙與否，不在於人數多少。呂光的軍隊雖多，卻沒有章法；他的弟弟呂延勇猛但無謀略，根本不值得畏懼。況且他的精銳兵力都在呂延麾下，呂延一敗，呂光自然會逃跑。」呂光把軍隊駐紮在長最（今甘肅蘭州東），便派遣太原公呂纂等人率領三萬步兵、騎兵攻打金城（今甘肅蘭州）；乞伏乾歸率領兩萬部眾救援金城，還沒趕到，呂纂等人就已經攻克了金城。呂光又派將領梁恭等人率領一萬多披甲士兵從陽武下峽（今甘肅永靖附近）出兵，與秦州刺史沒弈乾一同攻打乞伏乾歸的東部地區；天水公呂延率領枹罕（今甘肅臨夏）的兵力攻打臨洮（今甘肅臨洮）、武始（今甘肅臨洮北）、河關（今甘肅積石山附近），將它們全部攻克。乞伏乾歸派人欺騙呂延說：「乞伏乾歸的部眾已經潰散，他本人已經逃往成紀了。」呂延想率領輕騎兵追擊，司馬耿稚勸諫道：「乞伏乾歸勇猛且有謀略，怎會望風而逃？之前他擊敗王廣、楊定，都是用弱兵引誘敵人的計策。如今來報信的人眼神飄忽、神色緊張，恐怕其中有詐，應當整頓軍陣穩步前進，讓步兵與騎兵相互配合，等各路軍隊全部集結後再發動進攻，必定能攻克敵人。」呂延不聽勸諫，執意率軍前進，結果與乞伏乾歸的軍隊遭遇，雙方進行了一場激戰，最終呂延戰死。隨後，耿稚與將軍薑顯收攏潰散的士兵，退回枹罕駐紮。呂光也領兵退回姑臧（後涼都城，今甘肅武威）。
這時，禿發烏孤自稱大都督、大將軍、大單於、西平王，宣佈大赦，更改年號為太初。他在廣武（今甘肅永登）整頓軍隊，攻打後涼的金城，並將其攻克。後涼王呂光派將軍竇苟討伐禿發烏孤，雙方在街亭交戰，後涼軍隊大敗。
這時，後燕君主慕容寶得知魏王拓跋珪攻打信都，便出兵駐紮在深澤（今河北深澤），派趙王慕容麟攻打楊城（今河北寧晉附近），殺死魏國守兵三百人。接著，慕容寶拿出全部珍寶和宮女，招募各郡縣的豪強、盜賊，讓他們率軍攻打魏軍。
二月初一（己巳朔），拓跋珪率軍退回楊城駐紮。北魏將領沒根的侄子醜提擔任並州監軍，得知叔父沒根投降了後燕，害怕被誅殺，便率領自己的部眾返回魏境內作亂。拓跋珪想率軍北歸平叛，便派遣國相涉延向後燕求和，還請求把自己的弟弟送去做人質。慕容寶聽說魏境發生內亂，便拒絕求和，派冗從仆射蘭真斥責拓跋珪背恩負義，隨後征發全部兵力——十二萬步兵、三萬七千騎兵，駐紮在曲陽（今河北曲陽）的柏肆塢，在滹沱河（今河北境內）北岸紮營，攔截魏國軍隊。二月初九（丁醜），魏軍抵達，在滹沱河南岸紮營。慕容寶暗中率領軍隊趁夜渡河，招募一萬多名勇士襲擊魏營，自己則在魏營以北列陣，作為後援。招募來的勇士借著風勢放火，猛攻魏軍，魏軍大亂，拓跋珪受驚起身，光著腳逃出營寨；後燕將軍乞特真率領一百多人追到拓跋珪的營帳，繳獲了他的衣服和靴子。不久，後燕招募的勇士無故自亂，互相砍殺、射箭。拓跋珪在營外看到這一情況，立即擊鼓召集部眾，身邊的侍從和中軍將士漸漸聚集過來，他又讓人在營外佈置了很多火把，然後率領騎兵衝擊燕軍。麵對魏軍的衝擊，燕軍勇士大敗，隻好退回慕容寶的軍陣，慕容寶領兵再次渡河北返。二月初十（戊寅），魏軍整頓好兵力前來攻打後燕軍，與後燕軍隊對峙，後燕軍隊的士氣大受打擊。慕容寶率領軍隊退回中山，魏軍隨後追擊，後燕軍隊屢次戰敗。慕容寶十分害怕，便拋下主力部隊，率領兩萬騎兵逃回了中山。當時正刮著大風、下著大雪，士兵凍死者遍地都是。慕容寶擔心被魏軍追上，便命令士兵丟棄全部戰袍、鎧甲和兵器——數十萬件物資被遺棄，士兵連一把刀都沒能帶回，後燕的大臣、將領和士兵中，向魏軍投降或被魏軍俘虜的人極多。此前，張袞常常對魏王拓跋珪稱讚後燕秘書監崔逞的才能，拓跋珪俘獲崔逞後，心裡十分高興，便任命他為尚書，讓他掌管三十六曹事務，把朝政托付給他。
這時，魏軍中有人從柏肆塢逃回，謊稱主力部隊潰敗，沒人知道魏王拓跋珪的下落。這人路過晉陽（今山西太原）時，晉陽守將封真趁機起兵，攻打並州刺史、曲陽侯拓跋素延，拓跋素延領兵擊敗封真，並將其斬殺。
此時，南安公拓跋順鎮守雲中（今內蒙古托克托東北），聽說拓跋珪下落不明，便想自行代理國事。幢將（北魏官職）、代郡人莫題說：「這是大事，不能輕率行事，應當等候確切訊息再做決定；否則，災禍不小。」拓跋順於是放棄了這一想法。拓跋順是拓跋什翼犍（北魏先祖，代國君主）的孫子。隨後，賀蘭部首領附力眷、紇鄰部首領匿物尼、紇奚部首領叱奴根，都起兵反叛，拓跋順率軍討伐，但是沒能平定。拓跋珪派遣安遠將軍庾嶽率領一萬騎兵返回，討伐這三部，全部平定叛亂，魏國百姓這才安定下來。拓跋珪想安撫剛歸附的部眾，對之前參合陂（今內蒙古涼城東北）坑殺後燕降卒的事深感後悔；拓跋素延因討伐叛軍時殺戮過多，被免去官職，任命奚牧為並州刺史。奚牧給後秦君主姚興寫信時，用「頓首」（平等禮節用語）落款，與姚興行平等之禮。姚興大怒，把這事告訴了拓跋珪，拓跋珪因此處死了奚牧。
二月十一日（己卯）夜裡，後燕尚書郎慕輿圖謀刺殺慕容寶，擁立趙王慕容麟，結果事情敗露，慕輿衝破城門，投奔了魏國。慕容麟因此內心不安。
三月，後燕任命儀同三司、武鄉人張崇為司空。
起初，後燕清河王慕容會聽說魏軍向東進軍，便上奏請求率軍救援都城，慕容寶同意了。但慕容會起初根本沒有出兵的打算，隻派征南將軍庫傉官偉、建威將軍餘崇率領五千士兵作為先鋒。餘崇是餘嵩的兒子。庫傉官偉等人在盧龍塞（今河北遷安西北）駐紮了近一百天，糧草斷絕，馬牛幾乎被吃光了，可慕容會仍不發兵。對此，慕容寶大怒，多次下詔嚴厲斥責；慕容會不得已，便以整頓軍隊、挑選精銳士兵為由，又拖延了一個多月。當時道路被阻斷，庫傉官偉想派輕裝部隊先行，打通道路，偵察魏軍的虛實，同時壯大自身聲勢；眾將領都畏懼退縮，不願前往。餘崇挺身而出，說：「如今強敵勢大如天，都城危急，就算是平民百姓，尚且想著捨命救援君主和父親，各位蒙受國家的恩寵和重任，怎能反而貪生怕死！如果國家滅亡，我們不能堅守臣節，就算死了，也會留下恥辱。各位在這裡安坐，我請求前往！」庫傉官偉十分高興，就挑選了五百名步兵、騎兵交給餘崇。餘崇進軍到漁陽（今北京密雲西南），遇到一千多名魏軍騎兵，他對部眾說：「敵眾我寡，不主動進攻，就無法脫身。」於是擊鼓呐喊，徑直衝向魏軍，餘崇親手殺死十多人。魏軍騎兵潰散逃走，餘崇也領兵返回，帶回了斬殺、俘獲的魏軍士兵，並詳細說明瞭魏軍的兵力情況，後燕眾人這才稍稍振作。慕容會這才率軍出發，但行軍緩慢，當月才抵達薊城（今北京西南）。
此時，魏軍圍困中山已經很久了，城中將士都想出城作戰。征北大將軍慕容隆對慕容寶說：「拓跋珪雖然屢次獲得小勝，但軍隊駐紮在這裡已近一年，勢頭已經衰落，士兵和戰馬死傷過半，人心思歸，各部族也已離散，這正是我們擊敗他的時機。況且全城將士都渴望出戰，如果憑借我們的銳氣，趁敵軍衰落之時進攻，必定能攻克。如果猶豫不決、堅守不戰，將士們的士氣會逐漸喪失，城中形勢日益艱難，時間久了，難免發生變故，到那時再想出戰，也來不及了！」慕容寶同意了他的建議。但衛大將軍慕容麟每次都反對出戰，慕容隆多次整頓好軍隊，最終卻隻能解散，前後有四五次。
無奈之下，慕容寶隻好派人向魏王拓跋珪求和，想贖回被俘虜的弟弟慕容觚，還答應割讓常山（今河北正定）以西的土地給魏國，以此換取和平。拓跋珪同意了；不久，慕容寶又反悔了。三月十一日（己酉），拓跋珪前往盧奴（今河北定州），三月十三日（辛亥），拓跋珪再次圍困中山。這次，後燕數千名將士一同嚮慕容寶請求：「如今我們困守孤城，最終隻會陷入絕境，我們願意出戰，與魏軍決一死戰，但陛下每次都阻止我們，這是坐等軍隊潰敗啊！況且被圍困這麼久，沒有任何奇計可施，隻是指望時間久了，敵軍自行撤退。如今內外形勢，強弱懸殊，敵軍顯然不會自行撤退，應當聽從大家的請求，決一死戰。」這次，慕容寶同意了。慕容隆退下後整頓軍隊，召集手下的僚屬說：「君主威嚴不振，強敵入侵，我們做臣子的，應當同仇敵愾，為國家不惜生命。如今有幸能擊敗敵軍，勝利返回固然好；如果不幸戰敗，也能讓我的氣節得以彰顯。各位中有能北上見到我母親的，便替我轉告她我的心意！」說完，他便披上鎧甲、跨上戰馬，到城門等候慕容寶的命令。慕容麟又堅決阻止慕容寶出戰，將士們極為憤怒怨恨，慕容隆隻能流淚退回。
當天夜裡，慕容麟領兵劫持左衛將軍、北地王慕容精，逼迫他率領宮中侍衛刺殺慕容寶。慕容精以道義拒絕，慕容麟大怒，隻好殺死慕容精，逃出了中山，前往了西山，投靠丁零族的殘餘部眾。於是城中人心震動，惶恐不安。慕容寶不知道慕容麟的去向，認為清河王慕容會的軍隊就在附近，擔心慕容麟奪取慕容會的兵權，又想搶先占據龍城（今遼寧朝陽，後燕舊都），於是召集慕容隆和驃騎大將軍慕容農，商議放棄中山，逃往龍城自保。慕容隆說：「先帝（慕容垂）不辭辛勞，才建立了中興的大業，現在他去世還不到一年，天下就大亂，這難道不是我們辜負了先帝嗎！如今外敵勢力正盛，內部又發生叛亂，親人離散，百姓疑慮恐懼，確實無法抵禦敵軍；向北遷回舊都，也是合適的選擇。但龍城地區狹小、百姓貧困，如果還想著用中原的標準在那裡籌集物資，還指望短期內立下大功，這是絕對不可能的。如果我們節儉用度、安撫百姓，致力於農耕、整頓軍隊，幾年之內，公私財力充實，而趙、魏地區（今河北、河南一帶）的百姓，厭倦了敵軍的殘暴，思念後燕的恩德，或許我們能率軍返回，收複故土。如果沒能做到這些，僅僅憑借龍城的險要地勢固守，也足以休養兵力、等待時機。」慕容寶說：「你說得很有道理，我完全聽從你的意見。」
遼東人高撫擅長占卜，一向被慕容隆信任厚待，他私下對慕容隆說：「殿下向北前往龍城，最終無法到達，也見不到太妃（慕容隆的母親）。如果讓君主獨自前往，殿下暗中留在這裡，必定能立下大功。」慕容隆說：「國家遭遇大難，君主流亡在外，況且我的老母親在北方，我能向北而死，也沒有遺憾了。你說的是什麼話！」於是他召集所有僚屬，詢問他們願意跟隨前往龍城，還是留下，隻有司馬魯恭、參軍成岌願意跟隨，其餘人都想留下，慕容隆全都同意了。
慕容農的部將穀會歸勸說慕容農：「城中的百姓，都是在參合陂被拓跋珪殺死的人的父兄子弟，他們悲痛欲絕，渴望出戰，卻被衛大將軍（慕容麟）阻止。如今聽說君主將要向北遷移，大家都說：『隻要能找到慕容氏的一位宗親，擁立他為主，率領我們與魏軍作戰，就算死了也沒有遺憾。』大王如果能留在這裡，滿足大家的期望，擊退魏軍，安撫京城附近的百姓，再迎接君主返回，也不失為忠臣啊。」慕容農想殺死穀會歸，又愛惜他的才能，便對他說：「如果一定要這樣才能求生，那不如去死！」
三月十四日（壬子）夜裡，慕容寶與太子慕容策、遼西王慕容農、高陽王慕容隆、長樂王慕容盛等，率領一萬多名騎兵出城，前往慕容會的軍營；河間王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鑒年紀尚小，無法出城，慕容隆又返回城中迎接他們，親自為他們準備車馬，才讓他們一同脫險。後燕將領王沈等人投降魏國。樂浪王慕容惠、中書侍郎韓範、員外郎段宏、太史令劉起等，率領三百多名工匠、藝人逃往鄴城。
此時，中山城中沒有君主，百姓惶恐不安，東門都沒有關閉。魏王拓跋珪想趁夜進城，冠軍將軍王建一心想搶掠財物，於是說：「恐怕士兵進城後盜取府庫中的財物，請求等到天亮再進城。」拓跋珪於是放棄了夜間進城的打算。後燕開封公慕容詳沒能跟上慕容寶，城中百姓便擁立他為主，關閉城門堅守。拓跋珪率領全部兵力攻城，接連幾天都沒能攻克，於是派人登上巢車（古代攻城用的高台戰車），靠近城牆勸降城中百姓，說：「慕容寶已經拋棄你們逃走了，你們這些百姓白白送死，是想為誰守城呢？」百姓們都說：「我們這些人無知，隻是擔心再像參合陂的降卒那樣被坑殺，所以才苟延殘喘，多活幾天罷了。」拓跋珪回頭對著王建的臉吐唾沫，隨後派中領將軍長孫肥、左將軍李栗率領三千騎兵，追擊慕容寶到範陽（今河北涿州），卻沒能追上，隻是攻破了後燕在新城（今河北新城附近）的戍守據點罷了，然後返回了。
三月十六日（甲寅），東晉尊奉皇太後李氏為太皇太後。三月二十日（戊午），冊立王氏為皇後。
後燕君主慕容寶逃出中山後，在岍城（今河北唐縣附近）與趙王慕容麟相遇。慕容麟沒料到慕容寶會來，心裡十分震驚，便率領部眾逃往蒲陰（今河北順平），隨後又出兵駐紮在望都（今河北望都），當地百姓供給了他一些物資。慕容詳派兵突襲慕容麟，俘獲了他的妻子兒女，慕容麟獨自逃走，進入山中。
三月十六日（甲寅），慕容寶抵達薊城，身邊親近的侍從幾乎全部逃散，隻有高陽王慕容隆率領的幾百名騎兵擔任警衛。清河王慕容會率領兩萬騎兵，在薊城南郊迎接慕容寶。慕容寶察覺慕容會神情不滿，麵帶怨恨，便暗中把這事告訴了慕容隆和遼西王慕容農。慕容農、慕容隆都說：「慕容會年紀尚輕，長期獨掌一方兵權，是習慣了驕縱才這樣的，哪會有彆的心思！我們會用禮儀責備他。」慕容寶雖然聽從了他們的建議，卻還是下詔，解除慕容會的兵權，交給慕容隆，慕容隆堅決推辭；於是減少慕容會的兵力，分給慕容農和慕容隆。又派遣西可公庫傉官驥率領三千士兵，協助防守中山。
三月十八日（丙辰），慕容寶把薊城府庫中的全部財物轉移，向北前往龍城。魏軍將領石河頭率領軍隊追擊，三月二十日（戊午），在夏謙澤（今河北大廠附近）追上了慕容寶。慕容寶不想交戰，清河王慕容會勸道：「我安撫、訓練士兵，就是為了尋找敵軍作戰。如今君主流亡在外，人人都想著捨命報效國家，而敵軍竟敢主動追來，將士們心中都充滿憤怒。《兵法》說：『返回本國的軍隊，不能阻攔。』又說『把士兵置於絕境，才能讓他們奮勇作戰、求得生機。』如今這兩種有利形勢我們都具備了，還怕不能擊敗敵軍嗎！如果現在放棄交戰、轉身逃走，敵軍必定會趁機追擊，說不定還會引發其他變故。」慕容寶於是聽從了他的建議。
隨後，慕容會整頓軍陣，與魏軍交戰，慕容農、慕容隆等人率領從南方趕來的騎兵衝擊魏軍，魏軍大敗。燕軍追擊了一百多裡，斬殺魏軍幾千人。慕容隆又獨自追擊了幾十裡才返回，對過去的下屬、留台治書陽璆說：「中山城中聚集著幾萬兵力，我卻沒能施展自己的作戰計劃，如今這場勝利，反而讓我心中留有遺憾。」說著，他情緒激昂，流下眼淚。
慕容會擊敗魏軍後，驕傲蠻橫的態度越發嚴重；慕容隆多次教訓斥責他，可慕容會心中的怨恨更甚。慕容會知道，慕容農、慕容隆都曾鎮守過龍城，而且輩分高、職位重，聲望一向在自己之上，擔心到了龍城後，大權會不再掌握在自己手中；又明白自己終究沒有被立為太子的希望，於是謀劃發動叛亂。
幽州（治所薊城）、平州（治所龍城）的士兵都感念慕容會的恩德，不願歸慕容農、慕容隆統領，就嚮慕容寶請求：「清河王勇猛有謀略，遠超世人，我們和他發誓同生共死，希望陛下和皇太子、各位親王留在薊城宮中，我們跟隨清河王南下，解除京城（中山）的圍困，之後再回來迎接陛下。」
慕容寶身邊的侍從都厭惡慕容會，便對慕容寶說：「清河王沒能被立為太子，神色十分不滿。況且他才能、武藝過人，又善於籠絡人心；陛下如果聽從眾人的請求，我們擔心解除圍困後，必定會發生像『衛輒拒父』那樣的事（春秋時，衛靈公之子蒯聵流亡，其子衛輒繼位後拒絕父親回國，這裡指慕容會可能奪權抗父）。」
慕容寶於是對眾人說：「慕容會（字道通）年紀尚輕，才能比不上慕容農、慕容隆兩位親王，怎能擔當獨自領兵出征的重任！況且我正要親自統領全軍，還要依靠慕容會作為助手，怎麼能讓他離開我身邊呢！」眾人雖然心中不滿，卻也沒法改變什麼，隻好退下了。
慕容寶身邊的人又勸他殺死慕容會，侍禦史仇尼歸聽說了這件事，就告訴慕容會：「大王如今所依靠的是父親（慕容寶），可父親已經對你有了彆的心思；所憑借的是兵權，可兵權已經要被收回了；你還能在何處安身呢？不如誅殺慕容農、慕容隆兩位親王，廢掉太子，大王自己住進東宮，同時兼任將軍、丞相之職，來挽救國家，這纔是上策啊。」慕容會猶豫不決，沒有答應。
慕容寶對慕容農、慕容隆說：「看慕容會的心思，必定會謀反，毫無疑問，應當儘早除掉他。」慕容農、慕容隆說：「如今外敵入侵，中原地區局勢混亂，國家的安危，就像堆起來的雞蛋一樣危急。慕容會鎮守舊都（龍城），又遠道趕來救援國難，他的威名，足以震懾周邊的勢力。現在他謀反的跡象還沒顯露，就倉促殺死他，不僅會傷害父子間的親情，恐怕還會大大損害朝廷的威望。」
慕容寶說：「慕容會謀反的念頭已經形成，你們心存仁慈寬恕，不忍心早點動手，恐怕他一旦發動叛亂，必定會先殺害各位叔父，之後再對付我，到那時你們可不要後悔，不要責怪自己啊！」慕容會聽說了這番話，心中就更加恐懼了。
夏季，四月初五（癸酉），慕容寶在廣都黃榆穀（今遼寧建昌附近）住宿。慕容會派他的黨羽仇尼歸、吳提染乾，率領二十多名壯士，分兩路突襲慕容農、慕容隆，在營帳中殺死了慕容隆；慕容農受了重傷，卻抓住了仇尼歸，逃進了山中。慕容會因仇尼歸被擒，擔心事情最終會敗露，於是連夜去見慕容寶，謊稱：「慕容農、慕容隆謀反，我已經除掉他們了。」
慕容寶本想討伐慕容會，卻假裝說好聽的話安撫他：「我本來懷疑這兩位親王很久了，你除掉他們，做得很好。」
四月初六（甲戌）清晨，慕容會佈置好儀仗，戒備森嚴，才率軍出發。他想丟棄慕容隆的靈柩，餘崇流著淚堅決請求帶上，慕容會才同意把靈柩裝上車，隨軍同行。這時慕容農從山中出來，主動回到軍中，慕容寶嗬斥他：「你還有什麼臉麵回來見我！」於是下令把他抓起來。
走了十多裡路，慕容寶回頭召集大臣們吃飯，同時商議慕容農的罪名。慕容會入座後，慕容寶用眼神示意衛軍將軍慕輿騰，讓他斬殺慕容會，慕輿騰砍中了慕容會的頭部，卻沒能殺死他。慕容會逃到自己的軍營，率領士兵攻打慕容寶。慕容寶率領幾百名騎兵，疾馳二百裡，到傍晚時分，抵達龍城。慕容會派騎兵追擊到石城（今遼寧建昌西），卻沒能追上。
四月初七（乙亥），慕容會派仇尼歸攻打龍城；慕容寶連夜派兵突襲，擊敗了仇尼歸的軍隊。慕容會又派使者去見慕容寶，請求誅殺他身邊的奸佞大臣，還要求立自己為太子；慕容寶沒有答應。
慕容會於是沒收了慕容寶的車馬、器物、服飾，把後宮的宮女分給手下的將領，還設定了各級官員，自稱皇太子、錄尚書事，率領軍隊開往龍城，對外以討伐慕輿騰為名義；四月初八（丙子），慕容會的軍隊駐紮在龍城城下。
慕容寶來到西門，慕容會騎馬在遠處和他對話，慕容寶斥責他謀反。慕容會命令士兵朝著慕容寶大聲呼喊，來炫耀自己的聲勢，城中的將士都十分憤怒，到傍晚時分出城作戰，大敗慕容會的軍隊，慕容會的士兵死傷過半，他隻好率領殘部退回軍營。侍禦郎高雲連夜率領一百多名敢死士兵，突襲慕容會的軍營，慕容會的部眾全線潰散。慕容會帶領十多名騎兵逃往中山，最終被開封公慕容詳殺死。慕容寶隨後處死了慕容會的母親和他的三個兒子。
四月初九（丁醜），慕容寶宣佈大赦，凡是和慕容會一同謀反的人，都免除罪名，恢複原來的官職。又根據功勞大小賞賜眾人，被任命為將軍、封為侯爵的有幾百人。遼西王慕容農傷得骨頭斷裂、腦漿外露，慕容寶親自為他包紮傷口，他才勉強保住性命。慕容寶任命慕容農為左仆射，不久又升任他為司空，兼任尚書令。
餘崇主動前來歸附，慕容寶嘉獎他的忠誠，便任命他為中堅將軍，讓他掌管宮中警衛。追贈高陽王慕容隆為司徒，諡號「康」。
接著，慕容寶任命高雲為建威將軍，封他為夕陽公，還把他收為養子。高雲是高句麗王室的旁支，當年燕王慕容皝擊敗高句麗後，就把他的家族遷徙到青山（今遼寧義縣附近），從此高家世代擔任後燕的大臣。高雲性格沉穩厚重、沉默寡言，當時沒人瞭解他，隻有中衛將軍、長樂人馮跋，賞識他的誌向和氣度，和他結為朋友。馮跋的父親馮和，曾侍奉西燕王慕容永，擔任將軍；慕容永戰敗後，馮和被遷徙到和龍（即龍城）。
再說東晉這邊，仆射王國寶、建威將軍王緒依附會稽王司馬道子，收受賄賂，生活奢侈無度，沒有節製。他們厭惡王恭、殷仲堪，就勸說司馬道子削減二人的兵權；對此，朝廷內外人心惶恐，局勢動蕩不安。王恭等人各自修繕鎧甲、整頓軍隊，上奏請求北伐（實則藉此防備朝廷）；司馬道子懷疑他們的意圖，下詔說盛夏時節北伐會妨礙農耕，命令他們全部解除戒備。
王恭派使者去和殷仲堪商議，打算討伐王國寶等人。桓玄因在朝廷中不得誌，便想藉助殷仲堪的兵力發動叛亂，於是勸說殷仲堪：「王國寶和您等人一向對立，隻擔心不能儘快除掉您罷了。如今他掌握大權，又和王緒互相勾結，他們想更改的事情，沒有一件辦不到；王恭（字孝伯）是皇帝的舅舅，地位尊貴，王國寶必定不敢加害他。您是先帝（晉孝武帝）提拔的人，破格擔任地方長官（殷仲堪時任荊州刺史），眾人都認為您雖然有見識，卻沒有擔任地方重鎮長官的才能。如果他下詔書征召您回朝廷擔任中書令，任命殷覬為荊州刺史，您該如何應對呢？」
殷仲堪說：「我擔心這件事已經很久了，可又有什麼辦法呢？」桓玄說：「王恭痛恨奸邪到了極點，您應當暗中和他結盟，發動『晉陽之兵』（春秋時，趙鞅從晉陽出兵討伐晉國內奸，後泛指地方長官出兵誅殺朝廷奸佞），除掉君主身邊的惡人，您在西邊、王恭在東邊，同時起兵，我雖然無能，卻願意率領荊州、楚地的豪傑，手持兵器充當先鋒，這可是像齊桓公、晉文公那樣的功勳啊！」
殷仲堪心中讚同這個計劃，於是對外聯絡雍州刺史郗恢，對內和堂兄、南蠻校尉殷覬，南郡相、陳留人江績商議。殷覬說：「臣子應當各自堅守自己的職責，朝廷的是非對錯，哪裡是地方長官能乾預的！『晉陽起兵』這樣的事，我不敢參與。」殷仲堪執意邀請他，殷覬發怒說：「我既不敢讚同你的計劃，也不敢反對你，隻能保持中立。」江績也極力勸說這件事不可行。
殷覬擔心江績因此招來災禍，就在座位上出麵調解。江績說：「大丈夫何至於用死來威脅人呢？我江績（字仲元）已經六十歲了，隻是還沒找到合適的死法罷了！」殷仲堪忌憚江績的堅定正直，就用楊佺期取代了他的南郡相職位。朝廷聽說這件事後，就征召江績回朝擔任禦史中丞。殷覬於是謊稱生病發作，辭去了官職。
殷仲堪去探望他，對他說：「兄長的病實在讓人擔心。」殷覬說：「我的病最多不過讓我身死，你的病卻會讓你全家滅門。你應當好好保重自己，不要惦記我！」郗恢也不肯聽從殷仲堪的計劃。殷仲堪猶豫不決，這時王恭的使者到了，殷仲堪當即答應結盟，王恭十分高興。
四月初六（甲戌），王恭上奏朝廷，列舉王國寶的罪狀，起兵討伐他。
起初，晉孝武帝信任重用王珣，可孝武帝突然去世後，王珣沒能被任命為顧命大臣，一朝失勢，從此就隻是沉默寡言、隨波逐流。四月初九（丁醜），王恭的奏表送到朝廷，朝廷內外立即戒嚴，司馬道子問王珣：「兩個地方長官（王恭、殷仲堪）發動叛亂，你知道嗎？」王珣說：「朝政的得失，我沒有參與；王恭、殷仲堪起兵作亂，我怎麼會知道！」
王國寶十分惶恐，不知道該怎麼辦，便派了幾百人去戍守竹裡（今江蘇南京北），夜裡遇上刮風下雨，士兵們便各自潰散回家。王緒勸說王國寶，假傳司馬道子的命令，征召王珣、車胤入朝，把他們殺死，藉此除掉朝廷中有名望的人，然後挾持君主和宰相，出兵討伐王恭、殷仲堪。王國寶答應了。
王珣、車胤來到後，王國寶又不敢殺害他們，反而向王珣請教對策。王珣說：「王恭、殷仲堪和你一向沒有深仇大恨，你們之間爭奪的不過是權勢利益罷了。」王國寶說：「你是要把我比作曹爽嗎？（曹爽是三國時曹魏大臣，因專權被司馬懿誅殺，王國寶擔心自己落得同樣下場）」王珣說：「你這是什麼話！你難道有曹爽那樣的罪過，王恭又豈是司馬懿那樣的人？」
王國寶又向車胤請教，車胤說：「過去桓溫圍困壽陽（今安徽壽縣），用了很長時間才攻克。如今朝廷如果派兵討伐王恭，他必定會據城堅守。要是京口（王恭的治所，今江蘇鎮江）還沒攻克，而殷仲堪從上遊（荊州）率軍突然趕到，你該如何應對呢？」王國寶更加恐懼，於是上奏朝廷，請求解除自己的官職，前往皇宮門口等待治罪。
可不久他又後悔了，謊稱朝廷下了詔書，恢複他的原有官職。司馬道子愚昧懦弱，想姑息遷就王恭，就把罪責都推到王國寶身上，派驃騎諮議參軍、譙王司馬尚之，逮捕王國寶，把他交給廷尉（掌管司法的官員）處置。司馬尚之是司馬恬的兒子。
四月十六日（甲申），朝廷賜王國寶自殺，在鬨市斬殺了王緒，還派使者去見王恭，並誠懇地道歉，承認自己的過失；王恭於是撤兵，返回京口。王國寶的哥哥、侍中王愷，驃騎司馬王愉，都請求解除官職；司馬道子因王愷、王愉和王國寶是異母兄弟，且一向不和，就都赦免了他們，沒有追究。四月二十日（戊子），朝廷宣佈大赦。
殷仲堪雖然之前答應了王恭，卻一直猶豫不決，不敢出兵；直到聽說王國寶等人已經被殺，才上奏朝廷，正式起兵，派楊佺期駐紮在巴陵（今湖南嶽陽）。司馬道子寫信勸止他，殷仲堪於是率軍退回荊州。
會稽王司馬道子的世子司馬元顯，年僅十六歲，卻有出眾的才能，擔任侍中一職。他勸說司馬道子：王恭、殷仲堪最終必定會成為禍患，請求暗中做好防備。司馬道子於是任命司馬元顯為征虜將軍，把自己衛將軍府的兵力以及徐州的文武官員，全部調配給司馬元顯統領。
魏軍這邊，魏王拓跋珪因軍中糧草不足，便命令東平公拓跋儀撤離鄴城，轉移到钜鹿（今河北钜鹿）駐紮，並在楊城囤積糧草。慕容詳派出六千名步兵，趁魏軍不備，突襲魏軍的各個營寨；拓跋珪率軍擊敗燕軍，斬殺五千人，生擒七百人，隨後把俘虜全都釋放了。
起初，張掖（今甘肅張掖）的盧水胡人沮渠羅仇，是匈奴沮渠王的後代，家族世代擔任部落首領。後涼王呂光任命沮渠羅仇為尚書，讓他跟隨自己討伐西秦。等到呂延戰敗身死，沮渠羅仇的弟弟、三河太守沮渠麹粥對他說：「君主（呂光）年老昏聵，又輕信讒言，如今軍隊戰敗、大將戰死，正是他猜忌有勇有謀之人的時候。我們兄弟必定不會被他容忍，與其死得不明不白，不如率領士兵向西平（今青海西寧）進軍，從苕藋（今甘肅張掖東）出兵，振臂一呼，平定涼州不在話下。」
沮渠羅仇說：「你說的確實有道理。但我們家族世代在河西地區以忠孝聞名，寧可彆人辜負我，我也不忍心辜負彆人。」呂光果然聽信讒言，以戰敗的罪名，處死了沮渠羅仇和沮渠麹粥。沮渠羅仇的侄子沮渠蒙遜，性格雄健傑出，富有謀略，還廣泛閱讀詩書史籍。他護送沮渠羅仇、沮渠麹粥的靈柩回鄉安葬；各部落中，很多人與沮渠家有親屬或聯姻關係，前來參加葬禮的一共有一萬多人。
沮渠蒙遜哭著對眾人說：「呂光昏庸無道，濫殺無辜。我的先祖，曾在河西地區稱霸一方，如今我想和各部落一起，為兩位叔父報仇，恢複先祖的基業，大家願意嗎？」眾人都高呼萬歲。於是沮渠蒙遜與各部落結盟起兵，攻打後涼的臨鬆郡（今甘肅張掖南），攻克郡城後，在金山（今甘肅張掖北）屯兵據守。
這時，東晉司徒左長史王??，是王導的孫子，因母親去世，在吳地（今江蘇蘇州一帶）守喪。王恭討伐王國寶時，以朝廷名義任命王??代理吳國內史，讓他在東部地區起兵響應。王??派前任吳國內史虞嘯父等人，前往吳興（今浙江湖州）、義興（今江蘇宜興）招募士兵，前來投奔的人有上萬人。
不久，王國寶被殺，王恭撤兵，還下文書讓王??解除官職，恢複喪服守孝。王??認為，起兵期間已經誅殺了很多異己，局勢已經無法收場，於是大怒，不服從王恭的命令，派自己的兒子王泰率軍討伐王恭，還寫信給會稽王司馬道子，列舉王恭的罪狀；司馬道子把這封信送給了王恭。五月，王恭派司馬劉牢之率領五千人攻打王泰，斬殺了王泰。隨後又與王??在曲阿（今江蘇丹陽）交戰，王??的部眾潰散，他獨自騎馬逃走，下落不明。朝廷逮捕了虞嘯父，交給廷尉處置，因虞嘯父的祖父虞潭曾為朝廷立下大功，最終赦免他的死罪，將他貶為平民。
這時，後燕將領庫傉官驥進入中山，與開封公慕容詳互相攻打。慕容詳殺死庫傉官驥，把庫傉官氏一族全部滅門；又殺死中山尹苻謨，誅滅了他的家族。中山城內沒有固定的君主，百姓擔心魏軍趁機攻城，於是男女老少互相結盟，人人都做好了作戰的準備。
五月初五（甲辰），魏王拓跋珪解除了對中山的包圍，率軍前往河間（今河北河間）籌集糧草，同時督促各郡繳納應急的糧食。五月十五日（甲寅），拓跋珪任命東平公拓跋儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封衛王。慕容詳自認為能擊退魏軍，威望和恩德已經樹立，於是登基稱帝，更改年號為建始，設定各級官員。他任命新平公可足渾潭為車騎大將軍、尚書令，還殺死了之前俘虜的拓跋觚，以此穩固部眾的人心。
鄴城的官員勸說範陽王慕容德登基稱帝，恰逢有從龍城來的人，告知慕容德燕主慕容寶還活著，慕容德才放棄了稱帝的想法。
此時，後涼王呂光派太原公呂纂率軍，前往怱穀攻打沮渠蒙遜，擊敗了沮渠蒙遜的軍隊。沮渠蒙遜逃入山中。沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成，是後涼的將軍，聽說沮渠蒙遜起兵，也召集了幾千人，在樂涫（今甘肅酒泉東南）屯兵。酒泉太守壘澄率軍討伐沮渠男成，結果戰敗身亡。
隨後，沮渠男成進軍攻打建康，派使者勸說建康太守段業：「呂氏政權已經衰落，權臣專權，刑罰殺戮沒有定規，百姓沒有容身之處。整個涼州地區，反叛的人到處都是，政權瓦解的形勢，顯而易見，百姓困苦不堪，沒有可以依附的人。您憑借蓋世之才，難道要對瀕臨滅亡的國家儘忠嗎？我沮渠男成等人已經舉起正義的大旗，想請您出麵安撫涼州，讓處於水深火熱中的百姓，能得到喘息的恩惠，您看如何？」
段業沒有同意。雙方相持了二十天，段業的外援始終沒有到來，郡內的人高逵、史惠等人勸說段業答應沮渠男成的請求。段業一向與後涼侍中房晷、仆射王詳不和，擔心自己處境危險，於是答應了沮渠男成。沮渠男成等人推舉段業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，更改年號為神璽。段業任命沮渠男成為輔國將軍，把軍政大權都交給了他。沮渠蒙遜率領部眾歸附段業，段業任命他為鎮西將軍。呂光又命呂纂率軍討伐段業，卻沒能攻克。
六月，西秦王乞伏乾歸征召河州刺史彭奚念，任命他為鎮衛將軍；任命鎮西將軍屋弘破光為河州牧；任命定州刺史翟瑁為興晉太守，鎮守枹罕。
秋季，七月，慕容詳殺死了可足渾潭。慕容詳嗜酒如命，生活奢侈放縱，不體恤士兵和百姓，刑罰殺戮沒有節製，被他處死的王公貴族及以下官員有五百多人，手下的人逐漸與他離心。城中糧食短缺，百姓陷入困境，慕容詳卻不允許百姓出城采摘野生的穀物，餓死的人遍地都是，全城人都謀劃著迎接趙王慕容麟回城。
慕容詳派輔國將軍張驤率領五千多人，前往常山籌集糧草，慕容麟從丁零族的聚居地進入張驤的軍隊，暗中率軍突襲中山。中山城門沒有關閉，慕容麟活捉了慕容詳，將他斬殺。隨後慕容麟登基稱帝，允許百姓出城四處采摘野穀。百姓吃飽後，請求與魏軍交戰，慕容麟不同意，不久，城中再次陷入缺糧饑餓的困境。
魏王拓跋珪的軍隊駐紮在魯口（今河北饒陽），派長孫肥率領七千騎兵突襲中山，攻入了外城；慕容麟率軍推進到泒水（今河北新樂南），結果被魏軍擊敗，隻好退回中山。
八月初一（丙寅朔），魏王拓跋珪把軍隊轉移到常山的九門縣（今河北槁城西北）駐紮。軍中爆發了嚴重的瘟疫，士兵和牲畜死傷很多，將士們都思念家鄉，想率軍返回。拓跋珪向眾將詢問瘟疫的情況，眾將回答：「現在還活著的人，隻有原來的四五成了。」
拓跋珪說：「這本來就是天命，又能怎麼辦呢？天下的百姓，都可以成為我的國民，關鍵在於我如何治理他們罷了，何必擔心沒有百姓！」群臣於是不敢再提撤軍的事。拓跋珪派撫軍大將軍、略陽公拓跋遵突襲中山，攻入外城後返回。
後燕任命遼西王慕容農為都督中外諸軍事、大司馬、錄尚書事。
後涼散騎常侍、太常、西平人郭黁，擅長天文和術數，國內百姓都信任敬重他。恰逢火星（熒惑）停留在東井星區，郭黁對仆射王詳說：「東井星區對應的是涼州的地域，這裡將要爆發大戰。君主（呂光）年老多病，太子愚昧懦弱，太原公呂纂凶狠強悍。一旦君主去世，災禍戰亂必定會爆發。我們兩人長期身居朝廷要職，呂纂常常對我們恨得咬牙切齒，到時候我們一定會被他先殺死。田胡部落首領王乞基的勢力最強，都城東西二苑的士兵，很多都是他過去的部眾。我想和您一起發動大事，推舉王乞基為主公，東西二苑的士兵，就都會歸我們掌控。攻克都城後，再慢慢商議後續的計劃，您看如何？」
王詳同意了。郭黁連夜率領東西二苑的士兵，焚燒洪範門，讓王詳在城內做內應；結果事情敗露，王詳被處死，郭黁於是占據東苑反叛。民間都傳言「聖人起兵，沒有不成功的」，跟隨郭黁反叛的人很多。
後涼王呂光征召太原公呂纂，讓他討伐郭黁。呂纂將要回師時，眾將都說：「段業必定會在我們身後追擊，應當暗中率軍，連夜出發。」呂纂說：「段業沒有雄才大略，隻會據城固守；如果我們暗中連夜撤軍，反而會助長他的聲勢。」於是派人告訴段業：「郭黁發動叛亂，我現在要回都城平叛；你如果有膽量，就早點出兵交戰。」隨後率軍返回，段業果然不敢出兵。
這時，呂纂的司馬楊統，對他的堂兄楊桓說：「郭黁起兵反叛，必定不會毫無準備。我想殺死呂纂，推舉兄長您為主公，向西突襲呂弘，占據張掖，號令各州郡，這是千載難逢的機會啊。」楊桓發怒說：「我是呂氏的臣子，享受著呂氏的俸祿，如今呂氏有危難，我不能挽救，怎能再增加他的危難呢？如果呂氏滅亡，我就像春秋時的弘演那樣，為君主殉節！」楊統率軍到番禾（今甘肅永昌）後，就反叛呂纂，歸附了郭黁。呂弘是呂纂的弟弟。
接著，呂纂與西安太守石元良一起攻打郭黁，大敗郭黁的軍隊，這才得以進入姑臧。郭黁在東苑抓獲了呂光的八個孫子，等到戰敗後，他惱羞成怒，把這八個孩子都扔到兵器的鋒刃上，將他們肢解，還喝了他們的血，與部眾盟誓，眾人都嚇得閉上了眼睛。
後涼人張捷、宋生等人，召集了三千名胡、漢士兵，在休屠城（今甘肅武威北）反叛，與郭黁一起推舉後涼後將軍楊軌為盟主。楊軌是略陽（今甘肅天水東）的氐族人。將軍程肇勸諫道：「您放著朝廷重臣的位置（龍頭）不做，反而跟隨叛亂的人（蛇尾），這不是明智的計策啊。」楊軌不聽，自稱大將軍、涼州牧、西平公。
呂纂在姑臧城西擊敗了郭黁的將領王斐，郭黁的兵力逐漸衰弱，於是派使者向禿發烏孤求救。九月，禿發烏孤派他的弟弟、驃騎將軍禿發利鹿孤，率領五千騎兵前往救援。
此時，後秦太後蛇氏去世。後秦主姚興因悲傷過度，超出了禮儀的規定，不再親自處理朝政。群臣請求依照漢、魏時期的舊例，太後安葬後，姚興就恢複正常服飾，處理朝政。尚書郎李嵩上奏說：「以孝道治理天下，是先王最推崇的做法。應當順應陛下的孝心，以此彰顯道德教化，太後安葬後，陛下應當穿素服上朝處理政務。」尹緯反駁說：「李嵩違背常規、逾越禮儀，請把他交給有關部門治罪。」姚興說：「李嵩是忠臣孝子，有什麼罪呢！就按李嵩的建議辦。」
鮮卑人薛勃反叛後秦，姚興親自率軍討伐他。薛勃戰敗，逃往沒弈乾那裡，沒弈乾活捉了薛勃，把他押送給姚興。
後秦泫氏縣（今山西高平）人姚買得，謀劃刺殺姚興，事情敗露後被殺。
隨後，姚興率軍入侵東晉的湖城（今河南靈寶西），東晉弘農太守陶仲山、華山太守董邁都投降了後秦。姚興於是進軍到陝城（今河南三門峽西），又入侵上洛（今陝西商洛），攻克了郡城。他派姚崇入侵洛陽，東晉河南太守夏侯宗之堅守金墉城（今河南洛陽東北），姚崇攻打不下，於是遷徙了兩萬多戶流民，隨後率軍返回。
武都（今甘肅武都）氐族人屠飛、啖鐵等人，占據方山（今甘肅武都東）反叛後秦，姚興派姚紹等人率軍討伐，斬殺了屠飛、啖鐵。
姚興勤於處理朝政，善於接納賢臣的建議，京兆人杜瑾等人，都因議論朝政得當，被提拔到顯要職位；天水人薑龕等人，因精通儒學，受到尊重禮遇；給事黃門侍郎古成詵等人，因擅長文章，參與朝廷機密事務。古成詵性格剛直正派，把推行風俗教化當作自己的責任。京兆人韋高仰慕阮籍的為人，在母親守喪期間，彈琴飲酒；古成詵聽說後，痛哭流涕，手持寶劍尋找韋高，想殺死他，韋高害怕，逃走躲藏了起來。
此時，中山城內的饑荒極其嚴重，慕容麟率領兩萬多人出城，占據新市（今河北新樂東南）。八月三十日（甲子晦），魏王拓跋珪進軍攻打新市。太史令晁崇說：「今天出兵不吉利。過去商紂王在甲子日滅亡，甲子日被稱為『忌日』，軍事家都忌諱這一天出兵。」拓跋珪說：「商紂王在甲子日滅亡，周武王不也是在甲子日興起的嗎？」晁崇無法回答。
冬季，十月初一（丙寅），慕容麟率軍後退，憑借泒水據守。十月初九（甲戌），拓跋珪與慕容麟在義台（今河北新樂西南）交戰，大敗燕軍，斬殺九千多人。慕容麟率領幾十名騎兵，疾馳回去接了妻子兒女，逃入西山，隨後逃往鄴城。
十月十九日（甲申），魏軍攻克中山，後燕的公卿、尚書、將領、士兵，投降魏軍的有兩萬多人。張驤、李沈等人之前曾投降魏軍，後來又逃走；拓跋珪進入中山後，赦免了他們的罪過。魏軍繳獲了後燕的玉璽、印綬、圖書典籍以及府庫中的珍寶，數量以萬計，拓跋珪按照功勞大小，分彆賞賜給群臣和將士。他追諡弟弟拓跋觚為秦湣王，挖開慕容詳的墳墓，斬下他的屍體；抓獲了殺死拓跋觚的高霸、程同，將他們兩人的五族全部誅滅，還用大刀把他們剁成了碎塊。十月二十二日（丁亥），拓跋珪派三萬騎兵前往衛王拓跋儀的軍營，準備讓他率軍攻打鄴城。
後秦長水校尉姚珍逃往西秦，西秦王乞伏乾歸把女兒嫁給了他。
河南地區的鮮卑人吐秣等十二個部落的首領，都歸附了禿發烏孤。
有從中山逃往龍城的後燕人，說拓跋珪的勢力已經衰弱，司徒慕容德堅守鄴城，局勢穩固。恰逢慕容德的奏表送到龍城，勸說燕主慕容寶南下返回中原，慕容寶於是大規模挑選士兵、整頓戰馬，準備收複中原地區。他派鴻臚魯邃前往鄴城，冊封慕容德為丞相、冀州牧，還允許慕容德有權按照朝廷製度，冊封南方、中原地區的公侯以及州郡長官。十一月二十日（癸醜），後燕宣佈大赦。十二月，慕容寶征召的軍隊全部集結完畢，在駐地戒嚴，派將軍啟侖南下，偵察中原的形勢。
十二月十三日（乙亥），慕容麟抵達鄴城，重新自稱趙王，勸說範陽王慕容德：「魏軍已經攻克中山，必定會乘勝攻打鄴城。鄴城中雖然有糧草儲備，但城池太大，難以固守，而且人心惶恐，無法守住。不如向南前往滑台（今河南滑縣東），憑借黃河天險抵禦魏軍，等待時機再行動，這樣或許能收複黃河以北的地區。」當時魯陽王慕容和鎮守滑台，慕容和是慕容垂的侄子，也派使者前來迎接慕容德，慕容德答應了。