資治通鑒新譯 第133章 後趙石虎專權與成漢之衰
晉紀十七
公元332年
春季正月辛未日，朝廷宣佈大赦天下。
後趙君主石勒大擺宴席款待群臣，酒過三巡，他笑著問徐光：「你說說，朕能比得上古代哪位君主啊？」徐光趕緊起身奉承道：「陛下您的神武謀略，比漢高祖劉邦還厲害，後代根本沒人能跟您比！」石勒聽完哈哈大笑，擺了擺手說：「人哪能沒點自知之明呢！你這話說得也太誇張了。朕要是真遇上漢高祖，肯定得恭恭敬敬侍奉他，跟韓信、彭越他們並肩做臣子；可要是碰到漢光武帝，那咱們就得在中原好好較量較量了，還真說不定誰能奪得天下呢！」他頓了頓，語氣卻更堅定了：「大丈夫做事，就得光明磊落，像日月那樣敞亮！我絕不會學曹操、司馬懿那樣，欺負人家孤兒寡母，靠耍奸計篡奪天下！」群臣聽了，全都趴在地上磕頭，高呼「萬歲」。
石勒雖然沒讀過多少書，卻喜歡讓儒生讀書給他聽，還常憑著自己的理解點評古今得失，聽的人沒有不心悅誠服的。有一次，他讓人讀《漢書》，聽到酈食其勸劉邦分封六國後代，頓時就急得拍案：「這法子肯定要壞事啊！劉邦咋還能得天下呢？」接著往下聽，聽到留侯張良勸阻劉邦，他這才鬆了口氣，拍著大腿說：「幸虧有張良啊！不然這天下可就沒指望了！」
之前後趙將領郭敬退守樊城，晉軍趁機收複了襄陽。到了夏季四月，郭敬又率軍反攻，重新攻占襄陽，留下士兵駐守後才撤軍回去。
後趙右仆射程遐跟石勒進言說：「中山王石虎又勇猛又有謀略，大臣們沒一個能夠比得上他；我看他的心思，除了陛下您，其他人根本不放在眼裡！再加上他殘忍好殺、毫無人性，當了這麼多年將帥，威望早已傳遍內外，他的幾個兒子也都長大了，全都掌握著兵權。陛下您還在的時候，他自然不敢作亂，可等將來少主即位，他恐怕就不會甘心做臣子了啊！您該早點除掉他，才能保住國家大業啊！」石勒卻搖了搖頭說：「現在天下還沒安定，太子石大雅年紀還小，正需要強有力的大臣輔佐。中山王是我的至親，又有輔佐我創業的功勞，我正打算把伊尹、霍光那樣的重任托付給他，哪能像你說的那樣辦！你不過是怕將來不能專享帝舅的權勢罷了；放心，我將來也會讓你參與托孤大事，現在就彆瞎擔心了！」程遐聽他這麼說，急得都哭了：「臣擔心的是國家安危啊！陛下您怎麼能用私人感情拒絕忠言呢？這樣下去，忠臣的話還怎麼傳進您耳朵裡！中山王雖然是皇太後養大的，可跟陛下您沒有血緣關係，就算他有一點功勞，陛下您賞給他父子的恩寵榮耀也夠多了，可他的野心沒個儘頭，將來哪會對國家有好處啊！要是不除掉他，臣怕咱們皇家的宗廟都要沒人祭祀了！」石勒還是沒聽進去。
程遐退朝後，就把這事告訴了徐光，徐光歎了口氣說：「中山王早就恨咱們倆恨得牙癢癢了，他將來要是作亂，不光會危害國家，咱們兩家也得遭禍啊！」後來有一天，徐光趁著跟石勒聊天的機會，故意問道：「現在國家沒什麼大事，可陛下您看起來總是悶悶不樂的，是為啥呀？」石勒歎了口氣說：「東晉和成漢還沒平定，我怕後代人不把我當成正統的帝王啊！」徐光趕緊說道：「當年曹魏繼承漢朝的天命，劉備雖然在蜀地稱帝，漢朝難道就算沒滅亡嗎？孫權在東吳稱帝，就跟現在的李雄（成漢君主）一個樣。陛下您占據了洛陽、長安兩座都城，平定了八個州的地盤，帝王的正統不在您這兒，還能在誰那兒呢！再說了，陛下您不擔心心腹裡的隱患，反倒去操心遠方的敵人，這不是本末倒置嗎！中山王靠著陛下您的威望謀略，打仗百戰百勝，天下人都說他的英武就差您一點了。而且他本性殘暴，見利忘義，他們父子倆都手握大權，勢力都快超過皇室了，心裡還總憋著不滿。前些天在東宮陪太子宴飲，他看太子的眼神就透著輕視。臣真怕陛下您百年之後，沒人能管得住他啊！」石勒聽了，半天沒說話，終於開始有所防備——他下令讓太子石大雅審閱尚書省的奏章，還讓中常侍嚴震參與決斷奏章是否可行，隻有征伐、斬首這類大事才送到自己這兒來。這麼一來，嚴震的權力比宰相還大，而中山王石虎家門口就冷清得能張網捕鳥了。石虎心裡彆提有多不痛快了，整天悶悶不樂。
秋季，後趙的郭敬率軍南下劫掠長江以西地區，東晉太尉陶侃派兒子、平西參軍陶斌和南中郎將桓宣趁虛攻打樊城，把樊城的後趙守軍全俘虜了。郭敬趕緊撤軍回援樊城，桓宣在涅水跟他交戰，把他打得大敗，還奪回了他之前劫掠的財物。陶侃的侄子陶臻和竟陵太守李陽又率軍攻打新野，成功攻克了新野。郭敬嚇得連夜逃跑，桓宣趁機再次收複了襄陽。
隨後，陶侃派桓宣鎮守襄陽，桓宣對剛歸附的百姓采取了安撫政策，並簡化刑罰，從來不擺官架子，還鼓勵百姓種地養蠶，有時候甚至把農具放在官車上，親自帶頭下地耕種、收割。他在襄陽鎮守了十多年，後趙兩次派兵來攻，桓宣都憑著少量兵力頑強抵抗，後趙始終沒能攻克襄陽。當時的人都認為，他的才能僅次於當年的祖逖、周訪。
成漢的大將軍李壽率軍進犯寧州，任命征東將軍費黑為前鋒，從廣漢出兵；又派鎮南將軍任回從越巂出兵，目的是分散寧州的兵力。
冬季十月，李壽、費黑率軍抵達朱提，朱提太守董炳緊閉城門堅守。寧州刺史尹奉派建寧太守霍彪帶兵前去支援董炳。李壽想出兵阻擊霍彪，費黑卻勸道：「朱提城裡糧食不多，咱們不如放霍彪進城，讓他們一起消耗糧食，現在何必阻攔呢！」李壽聽從了費黑的建議。可朱提城還是久攻不下，李壽急了，想下令強行攻城。費黑又勸道：「南中地區地勢險要，當地人也難以馴服，得慢慢耗著他們，等他們的兵力、智謀都耗儘了，再拿下城池也不晚。這種跑不了的城池，犯得著這麼著急嗎！」這次李壽沒聽，執意攻城，果然打了敗仗，這纔不得不把所有軍事事務都交給費黑掌管。
十一月壬子日（初一），東晉朝廷晉升太尉陶侃為大將軍，還特批他可以佩劍穿鞋上殿，入朝時不用小步快走，朝拜時司儀也不用直呼他的名字（這些都是古代對大臣的極高禮遇）。但陶侃卻是堅決推辭，不肯接受。
十二月庚戌日，晉成帝司馬衍遷都到新宮殿。
這一年，涼州的官員們勸張駿自稱「涼王」，兼任秦州、涼州牧，仿照曹操、司馬昭當年的做法，設定公卿百官。張駿卻嚴肅地說：「這不是做臣子該說的話！誰敢再提這事，絕不赦免！」可實際上，涼州境內的人都已經稱呼他為「王」了。隨後，張駿立次子張重華為世子。
公元333年
春季正月，成漢的大將軍李壽終於攻克了朱提城，之前堅守城池的董炳、霍彪走投無路，隻好舉手投降。這一戰下來，李壽的威名直接震動了整個南中地區。
正月丙子日，後趙君主石勒派人到東晉來，想跟東晉修複關係、互通友好。可東晉朝廷對後趙向來心存戒備，直接下詔把後趙送來的禮物全燒了，根本不給石勒麵子。
到了三月，寧州刺史尹奉見南中大勢已去，也向成漢投降了。這下成漢徹底占據了南中所有地盤，皇帝李雄當即宣佈大赦天下，還任命大將軍李壽兼任寧州刺史，專門管轄這片新收複的土地。
夏季五月甲寅日，遼東武宣公慕容廆去世了。六月，他的世子慕容皝以平北將軍的身份代理平州刺史，總領遼東地區的事務。慕容皝一上任就下令赦免了監獄裡的囚犯，又任命長史裴開為軍諮祭酒，郎中令高詡為玄菟太守。後來，他原本想讓帶方太守王誕擔任左長史，可王誕覺得遼東太守陽騖更有才乾，執意要把左長史的位置讓給陽騖。慕容皝很欣賞王誕的謙讓，就同意了，隨即改任王誕為右長史。
這邊遼東剛辦完喪事，後趙那邊就出了大事——君主石勒病倒了，而且病得越來越重。中山王石虎趁機進了皇宮，在石勒身邊侍奉，可他暗地裡卻假傳聖旨，不許大臣和皇室親戚進宮探望石勒。石勒的病情是好是壞，宮外的人根本一無所知。石虎還偷偷下了道假詔，把秦王石宏、彭城王石堪召回了都城襄國，明著是讓他們回來探病，其實是怕這倆人在外手握兵權，將來會妨礙自己奪權。
過了幾天，石勒的病情稍微好轉了些，偶然間看到了秦王石宏，頓時吃了一驚，就趕緊問：「我讓你去鎮守藩地，就是為了防備今天這種意外情況，是誰把你召回來的？還是你自己回來的？要是有人擅自召你，必須抓起來殺了！」石虎聽後嚇得心裡發慌，趕緊撒謊說：「是秦王想念陛下，臨時回來看看，我這就打發他回去。」石虎嘴上這麼說，卻把石宏扣在襄國，根本不派他走。又過了幾天，石勒又問起石宏的下落，石虎還是編瞎話說：「我接到陛下的旨意後就讓他走了，現在估計都走半道了。」當時廣阿地區鬨蝗災，石虎還偷偷讓兒子、冀州刺史石邃率領三千騎兵在蝗災地區巡邏，表麵上是賑災，其實是在暗中控製局勢、炫耀武力。
秋季七月，石勒的病情更加嚴重了，他知道自己撐不了多久了，就留下遺命：「石大雅（太子石弘）兄弟幾個，一定要好好互相扶持，西晉司馬家兄弟相殘的下場，就是你們的前車之鑒啊！中山王，你要好好想想周公、霍光輔佐幼主的故事，可彆給後人留下話柄！」戊辰日，石勒去世了。接著，石虎的野心立刻就暴露了出來，他劫持了太子石弘，逼著石弘到殿前接見大臣，又下令逮捕右光祿大夫程遐、中書令徐光，把他倆關進廷尉獄。接著，他又召兒子石邃帶兵進宮擔任警衛，嚇得朝中文武大臣要麼逃跑，要麼四散躲避，沒人敢反抗。
石弘早就被石虎的狠辣嚇得魂不附體，趕緊主動說自己能力不行、性格軟弱，要把皇位讓給石虎。石虎卻假惺惺地說：「君主去世，太子繼位，這是天經地義的禮節，你彆胡說。」石弘卻是流著眼淚，一遍又一遍地堅持讓位，石虎終於不耐煩了，怒氣衝衝地說：「你要是真擔不起這個重任，天下人自然會有公論，現在輪不到你在這瞎議論！」石弘沒辦法，隻好硬著頭皮登基稱帝，宣佈大赦天下。可石虎轉頭就殺了程遐和徐光，徹底清除了朝中的反對勢力。
到了晚上，石虎怕有人將來挖石勒的墓，就偷偷把石勒的遺體埋在了深山峽穀裡，沒人知道具體位置。直到己卯日，他才擺了場假葬禮，用空棺材把石勒「安葬」在高平陵，還追諡石勒為明帝，廟號高祖，裝模作樣地完成了喪葬儀式。
之後沒多久，後趙的將領石聰和譙郡太守彭彪，各自派人到東晉來投降。這石聰本來是晉人，當年戰亂時被迫投靠後趙，才改姓石。東晉朝廷收到投降訊息後，就趕緊派督護喬球帶兵去接應他們，可喬球的軍隊還沒到，石聰和彭彪的行為就被石虎察覺了，結果倆人都被石虎殺了，投降的事也徹底黃了。
另一邊，慕容皝派長史、勃海王慕容濟等人到東晉朝廷報喪，告知慕容廆去世的訊息。
八月，剛登基的後趙君主石弘，根本沒有實權，隻能任由石虎擺布——他被迫任命石虎為丞相、魏王、大單於，還賜給石虎「九錫」（古代大臣能得到的最高禮遇，通常是篡權的前奏），把魏郡等十三個郡劃給石虎當封地，讓石虎總攬全國軍政大權。石虎一拿到權力，就立刻在自己的封地內宣佈大赦，立妻子鄭氏為魏王後；封兒子石邃為魏太子，加授使持節、侍中、都督中外諸軍事、大將軍、錄尚書事，並把軍權、行政權全交給了石邃；又封二兒子石宣為使持節、車騎大將軍、冀州刺史，河間王；三兒子石韜為前鋒將軍、司隸校尉，樂安王；還封石遵為齊王，石鑒為代王，石苞為樂平王；把原來的平原王石斌改封為章武王。
除此之外，石虎還大搞人事清洗：石勒當年重用的文武老臣，全被他調到沒有實權的閒散職位上；而他自己王府裡的親信、黨羽，全被安排到朝廷各個重要部門當官。他任命鎮軍將軍夔安兼任左仆射，尚書郭殷為右仆射；又把原來的太子宮改名叫崇訓宮，把太後劉氏（石勒的妻子）以及後宮眾人全遷到那裡，實際上就是軟禁起來；甚至還把石勒生前用過的宮女、車馬，還有各種珍貴的玩賞器物，凡是好的，全搬到了自己的丞相府裡，簡直是明目張膽地奪權奪利。
這時候，北方的宇文部也出了亂子——宇文部首領宇文乞得歸被他手下的東部大人逸豆歸趕跑了，最後死在了外麵。慕容皝趁機率領軍隊去征討逸豆歸，把軍隊駐紮在廣安。逸豆歸剛奪了權，根基不穩，嚇得趕緊派人來求和。慕容皝見逸豆歸服軟了，也就沒再繼續進攻，隻是下令修築了榆陰、安晉兩座城池，然後就帶兵回去了。
成漢那邊，之前投降東晉的建寧、牂柯兩個郡，又重新歸附了成漢，可沒過多久，東晉又派兵來攻，把這兩個郡搶了回去。成漢大將軍李壽隻能再次出兵，才又把這兩個郡奪了回來。
後趙這邊，被軟禁的劉太後看著石虎專權跋扈，心裡是又急又恨，就偷偷找彭城王石堪商量：「先帝剛去世沒多久，石虎就這麼欺淩皇室、專橫霸道，咱們後趙的江山，恐怕撐不了多久了。你有什麼辦法嗎？」石堪歎了口氣說道：「先帝當年重用的老臣，現在全被石虎排擠罷免了，軍隊也全在石虎手裡，皇宮裡根本沒法動手。我請求逃到兗州去，挾持南陽王石恢當盟主，占據廩丘，然後以太後您的名義下詔給各地的州牧、太守、將軍，讓他們帶兵來討伐石虎這個逆賊，說不定還能有一線希望。」劉太後趕緊說：「事情已經這麼緊急了，你得趕緊行動！」
九月，石堪換上普通百姓的衣服，帶著少量騎兵偷偷去襲擊兗州，可沒能攻下來，隻能往南逃到譙城。石虎得知訊息後，就立刻派部將郭太去追，最後在城父追上了石堪，把他抓回了襄國。石虎為了震懾其他人，竟然用火燒死了石堪，手段極其殘忍。之後，他又把南陽王石恢召回襄國，徹底消除了外藩的威脅。沒過多久，劉太後和石堪密謀的事也泄露了，石虎毫不猶豫地廢黜了劉太後，然後把她殺了，改尊石弘的母親程氏為皇太後。
這裡得說一句，石堪本來是田姓人家的兒子，因為多次立有戰功，被石勒收為養子，對石勒忠心耿耿。而劉太後也是個有膽有識的人，當年石勒打天下的時候，她經常和石勒一起商量軍事，幫石勒立下了不少功勞，有西漢呂後那樣的才乾，卻沒有呂後那樣的嫉妒心，比呂後還強幾分，可惜最後還是死在了石虎手裡。
當時，後趙的河東王石生鎮守關中，石朗鎮守洛陽。冬季十月，這倆人都看不慣石虎的殘暴，紛紛起兵討伐石虎。石生還自稱秦州刺史，派人到東晉投降，想借東晉的力量對抗石虎。氐族首領蒲洪也趁機自稱雍州刺史，向西投靠了涼州的張駿，跟石虎作對。
石虎得知石生、石朗起兵，就立刻讓太子石邃留守襄國，自己親自率領七萬步兵、騎兵去攻打洛陽的石朗。金墉城很快就被攻破了，石朗被活捉。石虎為了泄憤，就下令把石朗的腳砍斷，然後再殺死他，手段殘忍到了極點。接著，石虎又率軍向長安進軍，任命梁王石挺為前鋒大都督，打頭陣。
石生得知石虎來攻，便派將軍郭權率領兩萬鮮卑涉??部的士兵當先鋒，前去抵抗石虎，自己則率領大軍隨後出發，駐紮在蒲阪。郭權和石挺在潼關展開大戰，郭權兵力雖少，卻打得很勇猛，把石挺的軍隊打得大敗，石挺和石虎的左長史劉隗全都戰死了。石虎沒想到會輸得這麼慘，嚇得趕緊往澠池逃跑，一路上丟盔棄甲，戰死的士兵屍體連綿三百多裡，場麵慘不忍睹。
可就在這關鍵時候，跟郭權一起作戰的鮮卑人卻暗地裡跟石虎勾結，突然反過來攻打石生的軍隊。石生不知道石挺已經戰死，看到鮮卑人倒戈，頓時就慌了神，隻能單人匹馬逃奔長安。郭權收攏殘兵，退守到渭水入黃河的地方。石生逃到長安後，還是覺得不安全，又躲進了雞頭山。將軍蔣英趁機占據長安，堅守城池，抵抗石虎。石虎率軍趕到長安，攻破城池，殺了蔣英。石生的部下見大勢已去，隻好殺了石生，向石虎投降。郭權沒辦法，隻能帶著殘兵逃到隴右地區。
石虎平定關中後，就下令讓手下將領分彆駐守汧水、隴山一帶，又派將軍麻秋去討伐氐族首領蒲洪。蒲洪知道自己打不過石虎，就率領兩萬多戶部眾投降了石虎。石虎很高興，親自迎接蒲洪，並任命他為光烈將軍、護氐校尉。蒲洪到了長安後，就給石虎出了個主意，讓他把關中的豪門大族和氐族、羌族百姓遷到東方去，以充實東部地區的人口，還說：「這些氐族人都是我蒲洪的部下，我帶著他們遷走，沒人敢違抗！」石虎覺得這個主意不錯，就採納了，下令把秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族共十多萬戶遷到了關東地區。他任命蒲洪為龍驤將軍、流民都督，讓蒲洪帶著部眾住在枋頭；又任命羌族首領姚弋仲為奮武將軍、西羌大都督，讓姚弋仲率領幾萬羌人遷到清河的灄頭居住，既利用了這些少數民族首領的力量，又把他們控製在自己眼皮底下。
石虎平定關中後回到襄國，立刻宣佈大赦天下，想藉此安撫人心。而形同傀儡的後趙君主石弘，根本不敢有半點反抗，隻能乖乖按照石虎的意思，下令讓他仿照曹操當年輔佐漢獻帝的先例，建立「魏台」（魏王的官署，是獨立於朝廷的權力機構）——這一下，石虎的權力徹底製度化，離篡奪皇位就差最後一步了。
另一邊，剛繼承遼東基業的慕容皝，治國手段格外嚴苛，動不動就用重法，遼東的百姓和官員大多嚇得心神不寧。主簿皇甫真實在看不下去了，就多次懇切勸諫慕容皝放寬刑罰，可慕容皝根本聽不進去，依舊我行我素。
慕容皝有幾個兄弟，個個都不是普通人：庶出的哥哥、建威將軍慕容翰，同母弟弟、征虜將軍慕容仁，兩人又勇猛又有謀略，常年帶兵打仗，立下不少戰功，在士兵中威望很高；最小的弟弟慕容昭，也有才華、會辦事。這三人當年都深受父親慕容廆的寵愛，慕容皝心裡早就對他們又忌又怕。慕容翰看出了慕容皝的心思，便常常歎息說：「我跟著先公（慕容廆）做事，從來不敢不儘心儘力，幸好靠著先公的威靈，打仗才總能獲勝——這都是上天在幫助咱們慕容家，不是我個人有多大本事啊！可現在總有人說我能力強、不好控製，我哪能坐著等災禍找上門呢！」於是，他帶著自己的兒子逃到了段氏鮮卑那裡。段氏首領段遼早就聽說過慕容翰的才乾，一直想拉攏這樣的人才，見到慕容翰來投奔，特彆高興，對他又器重又優待。
慕容仁當時從平郭趕來為慕容廆奔喪，私下裡對慕容昭說：「咱們兄弟幾個以前太驕縱了，沒少對現在的君主（慕容皝）無禮。這新君性格剛硬又嚴苛，就算沒罪，在他手下都覺得害怕，何況咱們還有舊怨呢！」慕容昭也早就對慕容皝繼位不服氣，就趁機說：「咱們都是先公的兒子，本來就該在國中有一席之地。哥哥你向來得人心，我在都城裡麵，慕容皝還沒懷疑我。咱們找個機會除掉他，一點都不難！你趕緊回平郭起兵，我在都城當內應，等事成之後，你把遼東郡分給我就行。男子漢大丈夫做事，要麼成功，要麼戰死，可不能像慕容翰那樣，跑到外國苟且偷生！」慕容仁一聽，立刻點頭說：「好！就這麼辦！」隨後就返回了平郭。到了閏月，慕容仁正式率軍向西進軍，目標直指慕容皝所在的都城棘城。
這時，有人把慕容仁、慕容昭密謀造反的訊息告訴了慕容皝，慕容皝一開始還不信，便派人去調查覈實。可這時候，慕容仁的軍隊已經到了黃水（今遼寧朝陽附近），他得知計劃泄露，便乾脆殺了慕容皝派來的使者，轉頭占據了平郭，公開跟慕容皝決裂。慕容皝對此是又驚又怒，當即下令賜死慕容昭，然後派軍祭酒封弈去安撫遼東的百姓，同時任命高詡為廣武將軍，率領五千士兵，聯合庶弟建武將軍慕容幼、慕容稚、廣威將軍慕容軍、寧遠將軍慕容汗，還有司馬、遼東人佟壽，一起率軍討伐慕容仁。雙方在汶城以北展開大戰，沒想到慕容皝的軍隊根本打不過慕容仁，被殺得大敗，慕容幼、慕容稚、慕容軍全都被慕容仁活捉。佟壽以前曾是慕容仁的司馬，見勢不妙，直接投降了慕容仁。更糟的是，前大農孫機等人趁機占據遼東城，響應慕容仁。封弈沒辦法進入遼東，隻能和慕容汗一起撤了回去。東夷校尉封抽、護軍平原人乙逸、遼東相太原人韓矯，全都嚇得棄城逃跑——這麼一來，慕容仁便徹底占據了整個遼東地區，連段遼和其他鮮卑部落，都紛紛跟慕容仁暗中聯絡，遙相呼應。直到這時，慕容皝才後悔沒聽皇甫真的勸諫，趕緊任命皇甫真為平州彆駕，把他當成心腹重用。
十二月，之前逃到隴右的郭權，占據了上邽（今甘肅天水），並派人到東晉投降；京兆（今陝西西安附近）、新平（今陝西彬縣）、扶風（今陝西興平附近）、馮翊（今陝西大荔附近）、北地（今陝西耀州附近）等郡的百姓，都紛紛響應郭權，反抗石虎的統治。
再看涼州這邊，之前張駿想從成漢借道，派使者去建康（東晉都城）向朝廷上表，可成漢君主李雄根本不同意——畢竟成漢和東晉是敵對政權，李雄哪肯幫東晉傳遞訊息。張駿沒辦法，隻能退了一步，派治中從事張淳去向成漢稱臣，名義上歸附成漢，其實是想趁機借道。李雄表麵上答應了張淳，暗地裡卻打算在東峽（成漢東部的峽穀要道）埋伏強盜，把張淳殺了，以永絕後患。幸好成漢有個叫橋讚的人，偷偷把李雄的陰謀告訴了張淳。張淳知道後，就主動去見李雄，義正詞嚴地說：「我們君主派我穿過荒無人煙的地方，不遠萬裡去建康表達忠誠，是因為陛下您一向推崇忠義，能成人之美的緣故啊！如果陛下想殺我，就該把我押到鬨市斬首，當眾宣佈：『涼州不忘舊日恩德，派使者跟琅邪王（東晉皇帝司馬衍，祖上是琅邪王）聯絡，我國君主聖明、大臣賢能，發現這個陰謀後殺了他。』這樣一來，陛下的道義名聲就能傳遍天下，天下人也會敬畏您的威嚴。可現在您卻想讓強盜在江裡殺我，這樣既顯不出您的刑罰威嚴，又沒法向天下人交代，這有什麼用呢！」李雄被說得又驚又愧，趕緊辯解道：「哪有這種事！我根本沒這麼想過！」
這時候，成漢的司隸校尉景騫在旁邊說：「張淳是個壯士，不如把他留下來為咱們所用。」李雄點點頭，對景騫說：「壯士哪會甘心留下！你先試試，用你的話探探他的口風。」景騫就對張淳說：「先生您身材魁梧，現在天氣這麼熱，不如先把您的手下派去建康，您自己在這兒小住一段時間，等天涼快了再走？」張淳立刻拒絕說：「我們君主因為皇室流亡在外，先帝的靈柩還沒運回洛陽，百姓生活在水深火熱中，卻沒人能拯救他們，所以纔派我去建康表達忠誠。我要跟朝廷談的都是大事，不是手下人能傳達的；要是手下人能辦，我也不會親自來了。就算前麵是火山湯海，我也會闖過去，這點寒暑又算得了什麼！」
李雄見張淳態度堅決，又想試探他，就問：「貴主（張駿）英名蓋世，涼州地勢險要、兵力強盛，為什麼不自己稱帝，在一方逍遙快活呢？」張淳回答說：「我們君主從祖輩、父輩開始，世代堅守忠貞，因為國讎家恨還沒報，每天都枕著兵器等待天亮（枕戈待旦），哪有心思逍遙快活啊！」李雄被說得滿臉慚愧，隻好說實話：「我的祖輩、父輩本來也是晉朝的臣子，後來天下大亂，才和六郡的百姓一起逃到這裡避難，被大家推舉為首領，纔有了今天的成漢。如果琅邪王（東晉皇帝）能在中原複興大晉，我也會率領部眾輔佐他的。」之後，李雄不敢再為難張淳，反而以厚禮相待，派人護送他借道前往建康。最終，張淳成功抵達建康，完成了張駿托付的使命。
再說當年長安失守後，敦煌郡的計吏（負責統計戶籍、賦稅的官員）耿訪從漢中逃到江東，多次給東晉朝廷上書，請求派大使去安撫涼州的張駿。朝廷終於同意了，便任命耿訪為侍書禦史，正式拜張駿為鎮西大將軍，還挑選了隴西人賈陵等十二人，讓他們跟著耿訪一起去涼州。可耿訪到了梁州後，因為道路被戰亂阻斷，沒法繼續前進，隻好把朝廷的詔書交給賈陵，讓賈陵假扮成商人，偷偷把詔書送到涼州。直到這一年，賈陵才終於抵達涼州，張駿收到詔書後，趕緊派部曲督王豐等人出使江東，向朝廷表達感謝。
公元334年
春季正月，後趙改年號為延熙——此時石虎雖未篡位，但早已掌控實權，改元之舉不過是他鞏固權威的一步棋。
東晉朝廷得知郭權占據上邽並有歸附的想法，便立刻下詔任命郭權為鎮西將軍、雍州刺史，想借他的力量牽製後趙石虎。
此時，仇池王楊難敵去世，他的兒子楊毅繼位。楊毅繼位後，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公，又任命叔父楊堅頭的兒子楊盤為冠軍將軍、右賢王、河池公，還派人到東晉稱臣，以此爭取外部力量的支援，好穩定仇池局勢。
二月丁卯日，東晉朝廷終於兌現之前的承諾，派耿訪、王豐帶著印綬前往涼州，正式任命張駿為大將軍，都督陝西、雍州、秦州、涼州諸軍事。從這以後，東晉和涼州每年都互派使者，聯係再也沒斷過——這既是張駿多年爭取的結果，也讓東晉在西北多了一個重要盟友。
慕容仁掌控遼東後，便開始安排自己的人手：任命司馬翟楷兼任東夷校尉，前平州彆駕龐鑒兼任遼東相，把遼東的軍政要職全換成了自己人，徹底跟慕容皝劃清界限。
段遼（段氏鮮卑首領）想趁機擴張勢力，便先派兵襲擊徒河（今遼寧錦州附近），但沒能攻下來；又派弟弟段蘭和投奔自己的慕容翰一起攻打柳城。柳城都尉石琮、城大慕輿泥齊心協力堅守城池，段蘭等人打了半天也沒攻下來，隻能撤兵。段遼氣得火冒三丈，狠狠斥責了段蘭等人，命令他們必須拿下柳城。段蘭等人休整了二十天，又加派兵力捲土重來。這次段遼的士兵個個穿著厚重的戰袍、舉著盾牌，還搭了攻城的飛梯，從四麵一起進攻，晝夜不停。可石琮、慕輿泥防守得更頑強了，不光打退了多次進攻，還殺了段遼一千多個士兵，柳城始終沒被攻破。
慕容皝得知柳城被圍，就趕緊派慕容汗和司馬封弈等人率軍救援。出發前，慕容皝反複告誡慕容汗：「段遼的軍隊士氣正盛，你千萬彆跟他們硬拚！」可慕容汗性格驍勇卻魯莽，根本沒把告誡放在心上，帶著一千多騎兵當先鋒，直接衝向柳城。封弈趕緊阻攔，慕容汗根本不聽。結果，慕容汗的軍隊在牛尾穀遇上了段蘭，被打得大敗，士兵死了一多半；幸好封弈穩住陣腳，奮力苦戰，才沒讓軍隊全軍覆沒。
段蘭打了勝仗，想乘勝追擊，把慕容皝的軍隊徹底消滅。慕容翰卻擔心這樣會讓段遼趁機吞並慕容部，便趕緊攔住他說：「當將領的要慎重，得先看清自己的實力、估量敵人的情況，沒有十足把握絕不能輕舉妄動。現在咱們雖然打敗了他們的一支偏軍，卻沒能動搖他們的整體勢力。慕容皝這人詭計多端，還喜歡設埋伏，如果他調動全國兵力親自來抵抗咱們，咱們孤軍深入，兵力又不如他，這可是危險的做法啊！而且咱們受命來攻打柳城，現在已經打贏了；要是違背命令貪功冒進，萬一打敗了，功名可就全沒了，還怎麼回去見段遼啊！」段蘭卻不依不饒的說：「慕容汗已經被咱們打垮了，慕容皝肯定成了甕中之鱉，沒什麼好顧慮的！你就是怕咱們滅了你的故國吧！現在慕容仁（小字千年）在遼東，要是咱們乘勝進軍成功，我就把他迎回來當慕容部的首領，絕不會辜負你，讓慕容家的宗廟沒人祭祀！」慕容翰歎了口氣說：「我既然投奔了你，就沒打算再回去；慕容部的存亡，跟我有什麼關係！我隻是替大國考慮罷了，也不想讓你丟了功名啊！」說完，他就下令自己的部下準備單獨撤軍。段蘭沒辦法，隻好放棄追擊，跟著慕容翰一起撤兵了。
三月，成漢君主李雄為了更好地控製南中地區，便從寧州分出一部分地盤設定交州，任命霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史——這樣分而治之，既能削弱地方勢力，又能加強中央對南方的掌控。
後趙丞相石虎見郭權在關中作亂，就趕緊派部將郭敖和章武王石斌，率領四萬步兵、騎兵向西攻打郭權，軍隊駐紮在華陰。夏季四月，上邽的豪門大族見後趙軍勢大，害怕被郭權連累，就殺了郭權，向石虎投降。石虎為了消除關中的隱患，就把秦州三萬多戶百姓遷到了青州、並州，以此削弱關中的反抗力量。可剛平定郭權，長安人陳良夫就逃到了黑羌部落，聯合北羌王薄句大等人，侵擾北地、馮翊二郡。石斌、樂安王石韜率軍合擊，打敗了陳良夫和薄句大，薄句大逃到馬蘭山。郭敖想乘勝追擊，徹底消滅羌人，結果卻被羌人打敗，士兵死了十分之七八。石斌等人隻能收攏殘兵，退到三城（今陝西延安附近）。石虎得知郭敖戰敗，氣得派人去殺了郭敖。秦王石宏對石虎的殘暴統治有怨言，石虎乾脆把他軟禁了起來。
這時，慕容仁見自己掌控了遼東，勢力越來越大，就公開自稱平州刺史、遼東公，跟慕容皝形成了南北對峙的局麵。
東晉的長沙桓公陶侃，到了晚年，一直擔心自己功高蓋主、滿招損，所以不再參與朝廷的權力鬥爭，還多次想告老還鄉，回到長沙。可他手下的官吏們苦苦挽留，他才一直沒走。六月，陶侃病重，再也支撐不住了，就上奏朝廷請求退位。他派左長史殷羨把朝廷之前授予他的節杖、麾旗、旌旗、曲蓋（高階官員的儀仗）、侍中貂蟬冠（侍中的官帽裝飾）、太尉印信、荊江雍梁交廣益寧八州刺史的印信和符節，還有軍隊的物資、兵器、牛馬、船隻，全都登記造冊，封存好倉庫，自己親自保管鑰匙，一並送還給朝廷。他把後事托付給右司馬王愆期，還加授王愆期督護一職，讓他統領文武官員。甲寅日，陶侃坐著車子離開府衙，到渡口上船，準備返回長沙。臨走前，他回頭對王愆期笑著說：「我這老頭子磨磨蹭蹭到現在才走，都是因為你們這些人挽留啊！」乙卯日，陶侃在樊谿去世。
陶侃在軍中任職四十一年，精明果斷，善於判斷，觀察事情細致入微，沒人能在他麵前弄虛作假；他管轄的地區，從南陵（今安徽蕪湖附近）到白帝（今重慶奉節附近），幾千裡之內，路不拾遺，治安好得讓人稱讚。他去世後，尚書梅陶給親友曹識寫信說：「陶公的英明鑒察像曹操，忠誠勤勞像諸葛亮，連陸抗這些人都比不上他。」謝安也常說：「陶公雖然執法嚴格，卻總能兼顧法理之外的人情。」謝安是謝鯤的侄子，也是後來東晉的名臣。
這時，成漢君主李雄頭上長了毒瘡，他身上本來就有很多當年打仗留下的傷口，到了病重的時候，舊傷口也都化膿潰爛了，他的幾個兒子都覺得惡心，躲得遠遠的；隻有太子李班，不分晝夜地在他身邊侍奉，連衣服帽子都不脫，還親自幫李雄吸膿。李雄很感動，知道李班仁厚，就召來大將軍、建寧王李壽，讓他接受遺詔，輔佐李班執政。丁卯日，李雄去世，太子李班即位。李班任命李壽為錄尚書事，把政事都交給李壽、司徒何點、尚書令王瑰處理，自己則在宮中守喪，什麼事都不過問——可他沒想到，這份仁厚和退讓，反而給了彆人可乘之機。
辛未日，東晉朝廷加授平西將軍庾亮為征西將軍，授予他假節（代表皇帝行使權力的憑證），讓他都督江州、荊州、豫州、益州、梁州、雍州六州諸軍事，兼任江州、豫州、荊州三州刺史，鎮守武昌。庾亮掌權後，就征召殷浩為記室參軍。殷浩是殷羨的兒子，他和豫章太守褚裒、丹楊丞杜乂，都因為見識高遠、風度清雅，擅長談論《老子》《周易》，在江東很有名氣，而殷浩更是當時文人雅士推崇的領袖人物。褚裒是褚略的孫子，杜乂是杜錫的兒子。桓彝曾評價褚裒：「褚季野（褚裒字季野）是『皮裡《春秋》』。」意思是褚裒表麵上不評價彆人的好壞，心裡卻自有褒貶。謝安也說：「褚裒雖然不說話，可他身上卻有春夏秋冬四季的氣度，讓人能感受到他的品格。」
秋季八月，之前出使東晉的慕容廆的長史王濟，返回遼東。東晉朝廷派侍禦史王齊去祭祀遼東公慕容廆，又派謁者徐孟策去任命慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，授予他持節、都督的職位，允許他按照慕容廆當年的慣例，自行任命官員。可王齊、徐孟策的船到了馬石津（今遼寧旅順附近），就被慕容仁攔住了——慕容仁不想讓慕容皝得到東晉的官方認可，便故意阻斷了使者的行程。
九月戊寅日，東晉的衛將軍、江陵穆公陸曄去世。
成漢君主李雄的兒子、車騎將軍李越，當時駐紮在江陽，得知李雄去世，便趕緊趕回成都奔喪。李越因為李班不是李雄的親生兒子（李班是李雄哥哥李蕩的兒子，李雄無子，收為養子），心裡本來就不服氣，回來後就和弟弟、安東將軍李期密謀發動叛亂。李班的弟弟李玝察覺到了危險，就勸李班派李越回江陽，任命李期為梁州刺史，鎮守葭萌，把這兄弟倆調離成都。可李班覺得父親還沒下葬，不忍心把弟弟們趕走，反而對李越、李期推心置腹，沒有絲毫懷疑，還派李玝出城駐紮在涪城（今四川綿陽），削弱了自己的力量。冬季十月癸亥日，李越趁著李班在夜裡到李雄的靈堂哭喪，在殯宮裡殺了李班，還殺了李班的哥哥、領軍將軍李都；然後又假傳太後任氏的命令，列舉李班的「罪狀」，把他廢黜——李雄生前精心安排的繼位格局，就這樣被一場血腥的叛亂打破了。
當初，李期的母親冉氏出身低微，李期是由李雄的皇後任氏撫養長大的。李期多纔多藝，平時名聲也不錯。等到李班被殺後，大臣們本來想擁立李越為帝，可李越卻推讓，把李期推上了皇位——其實他是覺得李期看似溫和，更容易掌控。甲子日，李期正式登基稱帝，把被他殺死的李班追諡為「戾太子」（「戾」是惡諡，意在貶低李班）。他任命李越為相國，封爵建寧王；又給大將軍李壽加授大都督，改封漢王；這兩人都被授予「錄尚書事」的職權，掌控朝政。此外，李期還任命哥哥李霸為中領軍、鎮南大將軍；弟弟李保為鎮西大將軍、汶山太守；堂兄李始為征東大將軍，接替李越鎮守江陽——一番人事安排，全是把權力交給自己的親信親屬，牢牢攥緊了皇權。丙寅日，李期將李雄安葬在安都陵，追諡李雄為武皇帝，廟號太宗。
李始本來想聯合李壽一起攻打李期，可李壽顧慮重重，不敢發動叛亂。李始碰了一鼻子灰，對此是又氣又惱，反過來跑到李期麵前誣陷李壽，請求李期殺了李壽。李期心裡有自己的算盤：他還想利用李壽去討伐逃到涪城的李玝，所以沒答應殺李壽，反而派李壽率軍去涪城。李壽出發前，偷偷派使者給李玝送信，把當前的利害關係說清楚，還故意給李玝留了一條逃跑的路。李玝知道自己打不過李壽，又怕被李期趕儘殺絕，隻好逃奔東晉。東晉朝廷任命李玝為巴郡太守，算是接納了這位流亡的成漢宗室。李期見李壽「完成」了任務，就任命他為梁州刺史，讓他駐紮在涪城，既利用他鎮守一方，又把他調離了都城成都，減少了威脅。
後趙這邊，傀儡皇帝石弘早就被石虎嚇得膽戰心驚，如今見石虎篡位的心思越來越明顯，乾脆自己捧著皇帝的璽印和綬帶，主動去魏王府，請求把皇位禪讓給石虎。石虎卻假惺惺地推辭說：「帝王大業這麼重大的事，本該由天下人共同商議，你怎麼能自己就提禪讓呢！」石弘流著眼淚回到皇宮，對太後程氏說：「先帝的子孫，恐怕要被斬儘殺絕了！」沒過多久，尚書省就按照石虎的意思上奏：「魏王府請求依照堯、舜禪讓的先例，讓石弘把皇位傳給石虎。」可石虎這時候又變了臉，說：「石弘愚昧無能，守喪期間還不守禮節，根本不配做天下人的君主，直接廢了他就行，談什麼禪讓！」十一月，石虎派郭殷拿著符節進宮，正式廢黜石弘為海陽王。石弘這時候反倒平靜下來，從容不迫地走上車子，臉色毫無懼色，對大臣們說：「我平庸無能，確實不配繼承皇位，沒什麼好說的。」大臣們見他這般模樣，無不落淚，宮裡的宮女也哭得撕心裂肺。隨後，大臣們都去魏王府勸石虎登基，石虎還是沒直接稱帝，隻說：「『皇帝』是有大德之人才能用的稱號，我可不敢當，暫且稱『居攝趙天王』吧。」（「居攝」是暫代朝政的意思，為後續稱帝留了台階）他把石弘、太後程氏、秦王石宏、南陽王石恢全都軟禁在崇訓宮，沒過多久，就把他們全殺了——石勒辛苦打下的江山，徹底落入了石虎手中。
西羌大都督姚弋仲，早就看不慣石虎的所作所為，故意稱病不去朝見。石虎幾次派人去召他，他纔不情不願地來。一見到石虎，姚弋仲就神色嚴肅地質問道：「我一直以為大王是能順應天命的英雄，可您當初握著先帝的手接受托付，現在怎麼反過來奪取他兒子的皇位呢？」石虎被問得啞口無言，隻能找藉口辯解道：「我難道樂意這麼做嗎！實在是海陽王石弘年紀太小，恐怕沒法處理國家大事，我才替他主持朝政的啊。」石虎心裡雖然對姚弋仲的頂撞很不滿，但也知道姚弋仲性格耿直、說的是實話，最終也沒怪罪他。
石虎掌權後，就開始大規模任命自己的親信：任命夔安為侍中、太尉、代理尚書令，郭殷為司空，韓曦為尚書左仆射，魏郡人申鐘為侍中，郎闓為光祿大夫，王波為中書令。文武官員也都按照石虎的心意得到了封賞或提拔。之後，石虎去了一趟信都，沒多久又回到了都城襄國。
慕容皝終於下定決心討伐占據遼東的慕容仁，甲申日，他率軍抵達襄平。遼東人王岌早就不想跟著慕容仁乾了，偷偷給慕容皝送信，請求歸降。慕容皝的軍隊趁機進軍，順利攻入襄平城。慕容仁任命的東夷校尉翟楷、遼東相龐鑒，嚇得單人匹馬逃跑了；居就、新昌等縣見襄平已破，也紛紛投降。慕容皝因為之前被慕容仁多次打敗，心裡憋著一股氣，就想把遼東的降民全都活埋。高詡趕緊勸諫道：「遼東百姓反叛，其實不是他們的本意，隻是害怕慕容仁的殘暴，纔不得不跟著他。現在帶頭作惡的慕容仁還沒抓到，咱們剛攻下襄平就屠殺百姓，那還沒投降的城池，就再也沒有歸順咱們的心思了啊！」慕容皝聽了，纔打消了屠城的念頭。他下令把遼東的豪門大族遷到都城棘城，便於控製；又任命杜群為遼東相，安撫剩下的百姓，穩定遼東局勢。
十二月，後趙徐州從事、蘭陵人朱縱，看不慣後趙的殘暴統治，殺了徐州刺史郭祥，獻出彭城向東晉投降。後趙將領王朗趕緊率軍去攻打彭城，朱縱抵擋不住，隻好逃到了淮南（東晉境內）。
慕容仁不甘心丟失襄平，就派軍隊去襲擊新昌。慕容皝派督護、新興人王寓率軍迎戰，打退了慕容仁的軍隊。為了防止新昌再被襲擊，慕容皝乾脆把新昌的百姓和官員都遷到了襄平，集中力量防守。
公元335年
春季正月庚午日（初一），東晉成帝司馬衍舉行加元服儀式（古代男子成年禮，標誌著可以親政）。朝廷宣佈大赦天下，改年號為鹹康。
同一時間，成漢和後趙也都宣佈大赦：成漢改年號為玉恒，後趙改年號為建武——兩國借改元、大赦，各自穩定國內局勢，鞏固新君權力。
成漢君主李期登基後，立閻氏為皇後，任命衛將軍尹奉為右丞相，驃騎將軍、尚書令王瑰為司徒，初步搭建起自己的統治班子。
後趙「居攝趙天王」石虎，讓太子石邃負責審閱、批複尚書省的奏章，隻有祭祀天地宗廟、選拔州牧太守、出兵征伐、判處死刑這幾件大事，才由他親自決定——表麵上放權給太子，實則是讓石邃替自己處理瑣事，自己則專掌核心權力。石虎還特彆喜歡修建宮殿，之前鸛雀台倒塌，他直接殺了負責工程的典匠少府任汪；接著又下令重修鸛雀台，而且規模比原來大了一倍，勞民傷財毫不顧惜。此外，石邃的乳母劉芝被封為宜城君，居然能乾預朝政、收受賄賂，想當官的人大多要走她的門路，朝局越發混亂。
慕容皝在遼東站穩腳跟後，就開始完善官製，設定左、右司馬，任命司馬韓矯、軍祭酒封弈分彆擔任這兩個職位，加強對軍政事務的管理。
東晉司徒王導因為身體瘦弱、常年患病，沒法參加朝會。三月乙酉日，成帝特意親自去王導府上探望，還和大臣們在王導的內室設宴，席間不僅向王導行禮，還向王導的妻子曹氏行禮——這是因為王導是東晉開國元勳，深受皇室敬重。侍中孔坦覺得這樣不合禮製，便偷偷上奏懇切勸諫，認為成帝剛舉行加元服儀式，一舉一動都該遵循禮法，成帝接受了他的建議。後來，孔坦又因為成帝把朝政都交給王導，便委婉地進言：「陛下年紀已經不小了，聖明和威嚴一天天提升，應該廣泛聽取大臣們的意見，諮詢好的治國方法。」王導聽說後，心裡就很反感，就把孔坦外調為廷尉。孔坦鬱鬱不得誌，乾脆以生病為由辭職了。
丹楊尹桓景為人諂媚狡詐，卻很得王導的親近信任。當時火星在南鬥星附近停留了十多天（古代認為這是「天譴」，預示災禍），王導就對領軍將軍陶回說：「南鬥星對應揚州的分野，看來我該辭職來平息上天的譴責啊。」陶回毫不客氣地反駁說：「您憑借高尚的品德輔佐朝政，卻和桓景這樣的人親密無間，就算您辭職，火星又怎麼會退走呢！」王導被說得滿臉慚愧，再也不提辭職的事了。
王導征召太原人王蒙為自己的屬官（掾），又征召王述為中兵屬。王述是王昶的曾孫。王蒙平時不刻意講究小節，卻以清廉簡約聞名，和沛國人劉惔名氣相當，兩人關係也很好。劉惔常說王蒙性格非常通達，卻自然帶著節製，不會逾越規矩。王蒙也說：「劉君瞭解我，比我自己瞭解自己還透徹。」當時說起「風流名士」，都把劉惔、王蒙排在武王石斌率領兩萬精銳騎兵，加上秦州、雍州的軍隊，討伐之前叛亂的北羌王薄句大，最終平定了叛亂，穩定了關中地區。
成漢這邊，前太子李班的舅舅羅演，和漢王李壽的屬官、天水人上官澹密謀殺死成漢君主李期，擁立李班的兒子為帝。可惜事情泄露，李期大怒，就下令殺了羅演、上官澹，還殺了李班的母親羅氏，徹底鏟除了李班的殘餘勢力。李期自從篡位成功後，就變得越來越驕傲，輕視朝中的老臣，隻信任尚書令景騫、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等人。刑罰、賞賜等國家大事，都由這幾個人決定，很少再和公卿大臣商議。田褒本來沒什麼才能，就因為當年勸成漢太祖李雄立李期為太子，所以深得李期寵信。從此以後，成漢的法度綱紀日益混亂，李雄創下的基業開始走向衰落。
冬季十月乙未日（初一），發生了日食。
之前被慕容仁扣留的東晉使者王齊等人，終於被慕容仁放還南方。王齊等人從海路前往慕容皝的都城棘城，卻因為遇到大風，沒能按時到達。十二月，另一位東晉使者徐孟等人抵達棘城，慕容皝這才正式接受東晉朝廷的任命，成為東晉官方認可的遼東統治者。
段氏鮮卑和宇文氏鮮卑，各自派使者去拜見慕容仁，使者的住處安排在平郭城外。慕容皝的帳下督張英，率領一百多名騎兵從小路偷偷前去襲擊，殺了宇文氏的十多名使者，還活捉了段氏的使者，帶回棘城——慕容皝用這種方式，既打擊了慕容仁的外部盟友，也彰顯了自己的實力。
這一年，東晉明帝司馬紹的母親建安君荀氏去世。荀氏在皇宮裡地位尊貴，和太後相當；朝廷下詔追贈她為豫章郡君，按照相應的禮節安葬。
代王拓跋翳槐因為賀蘭部的首領賀蘭藹頭對自己不恭敬，打算把他召來殺掉，結果導致各個部落都反叛了。前代王拓跋紇那從宇文氏鮮卑那裡返回，各個部落又重新擁立他為代王。拓跋翳槐沒辦法，隻能逃到後趙的都城鄴城，後趙君主石虎對他很優待，給了他不錯的待遇。
當初，前涼的張軌和他的兩個兒子張寔、張茂，雖然占據了河西地區（今甘肅一帶），但幾乎每年都有戰爭，境內並不太平。等到張駿繼承爵位後，河西地區才逐漸平定下來。張駿努力處理各種政務，統籌管理文武官員，讓每個人都能發揮自己的才能，最終實現了民富兵強，遠近的人都稱讚他是賢明的君主。張駿還派將領楊宣討伐龜茲、鄯善（西域古國），於是西域的焉耆、於闐等國，都紛紛派使者到前涼的都城姑臧（今甘肅武威）朝貢。張駿在姑臧城南修建了五座宮殿，他的屬官都以臣子的禮節拜見他，前涼雖然名義上是東晉的藩屬，實際上已經是獨立的政權了。
張駿有吞並秦州、雍州（今陝西、甘肅一帶）的誌向，就派參軍麹護向東晉朝廷上奏，說：「石勒、李雄已經去世，石虎、李期接著作亂，百姓們背離君主，這樣的情況已經持續了多年；老一輩的人逐漸去世，年輕人根本不知道過去的情況，對晉朝的愛慕眷戀之心，一天天變得淡薄遺忘。懇請陛下命令司空郗鑒、征西將軍庾亮等人，從長江、沔水一帶出兵，和我們前後夾擊，共同討伐叛逆。」
公元336年
春季正月辛巳日，奎星、婁星附近出現了彗星——古代人認為彗星出現是災禍的預兆，朝野上下都暗自擔憂。
慕容皝一直想討伐叛亂的弟弟慕容仁，司馬高詡趁機進言說：「慕容仁背叛君主、背棄親人，百姓和神明都對他發怒！之前遼東的海水從來沒凍過，可自從慕容仁反叛後，連續三年都結冰了。而且慕容仁隻專注防守陸路，這說不定是上天要讓咱們趁著海冰出兵，突然襲擊他啊！」慕容皝一聽，立刻同意了這個計劃。可大臣們都覺得踏冰行軍太危險，紛紛勸他還是走陸路。慕容皝態度堅決地說：「我的計劃已經定了，誰敢阻攔，就斬了誰！」
壬午日，慕容皝率領弟弟、軍師將軍慕容評等人，從昌黎向東出發，踏著厚厚的海冰前進，一共走了三百多裡。到了曆林口，他們留下笨重的糧草物資，率領輕裝部隊直奔慕容仁的大本營平郭。在離城七裡的地方，慕容仁的偵察騎兵發現了他們，慕容仁倉促之下帶兵出戰。之前張英活捉段氏、宇文氏使者時，慕容仁就後悔沒追到底；這次看到慕容皝的軍隊，他還以為隻是慕容皝派來的小股部隊襲擾，根本沒想到慕容皝會親自來。他對身邊人傲氣十足地說：「這次定要讓他們有來無回，一匹馬都跑不掉！」
乙未日，慕容仁率領所有兵力在平郭城西北列陣。可沒想到，慕容皝的弟弟慕容軍（之前被慕容仁俘虜，後來歸降）突然率領自己的部眾投降了慕容皝，慕容仁的士兵瞬間軍心渙散、陣腳大亂。慕容皝抓住機會下令猛攻，把慕容仁的軍隊打得大敗。慕容仁倉皇逃跑，連他的親兵都背叛了他，最後被慕容皝活捉。慕容皝先殺了那些背叛慕容仁的親兵（表麵上是為慕容仁「報仇」，實則是震懾眾人），然後才賜死慕容仁。丁衡、遊毅、孫機等人都是慕容仁重用的親信，慕容皝把他們抓來全部斬首；王冰不願投降，自殺身亡。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒等人向東逃跑，慕容幼中途就反悔回來了；慕容皝派兵追擊翟楷、龐鑒，把他們殺了；佟壽、郭充則逃到了高麗。至於其他被慕容仁連累的官吏百姓，慕容皝全都赦免了，以此安撫遼東人心。事後，他封高詡為汝陽侯，獎賞他的妙計。
二月，東晉尚書仆射王彬去世。
辛亥日，晉成帝親自到殿前，派使者按照古代「六禮」（納采、問名、納吉、納征、請期、親迎）的儀式，迎娶已故當陽侯杜乂的女兒杜陵陽為皇後，同時宣佈大赦天下；大臣們紛紛入朝祝賀，皇宮內外一片喜慶。
夏季六月，段遼（段氏鮮卑首領）想趁機偷襲慕容皝，便派中軍將軍李詠率軍出征。李詠直奔武興（今遼寧朝陽附近），結果被慕容皝的都尉張萌伏擊活捉。段遼不甘心，又派弟弟段蘭率領幾萬步兵、騎兵駐紮在柳城西麵的回水，同時讓宇文逸豆歸攻打安晉（今遼寧錦州附近），為段蘭聲援。慕容皝率領五萬步兵、騎兵直奔柳城，段蘭沒敢交戰就嚇得逃跑了。慕容皝又帶兵北上支援安晉，宇文逸豆歸見勢不妙，扔下糧草物資就跑；慕容皝派司馬封弈率領輕騎兵追擊，把宇文逸豆歸的軍隊打得大敗。慕容皝對將領們說：「段遼和宇文逸豆歸這次沒占到便宜，肯定覺得丟臉，一定會再來偷襲，咱們應該在柳城附近設下埋伏等著他們。」於是派封弈率領幾千騎兵埋伏在馬兜山。
沒過多久，段遼果然率領幾千騎兵來襲擾。封弈下令伏兵出擊，把段遼的軍隊打得大敗，還殺了段遼的將領榮伯保。
這時，東晉前廷尉孔坦病重，庾冰去探望他，忍不住流淚。孔坦卻慷慨激昂地說：「大丈夫快死了，不說如何治國安民的辦法，反倒像婦孺一樣哭哭啼啼，這像話嗎！」庾冰聽了，又慚愧又敬佩，趕緊向他道歉。
九月，慕容皝派長史劉斌、兼郎中令遼東人陽景護送之前東晉派來的使者徐孟等人返回建康，以此表達對東晉朝廷的尊重，鞏固雙方的關係。
冬季十月，東晉廣州刺史鄧嶽派督護王隨等人率軍攻打夜郎、興古（今雲南、貴州一帶），全都攻克了；朝廷為了嘉獎鄧嶽，加授他都督寧州諸軍事的職權，讓他管轄廣州、寧州兩地。
成漢君主李期因為侄子、尚書仆射武陵公李載有傑出的才能，心裡十分忌憚，就誣陷李載謀反，把他殺了——李期自從篡位後，對有能力的宗室、大臣越來越猜忌，動不動就下殺手，朝政越發混亂。
十一月，東晉朝廷下詔，命建威將軍司馬勳率軍去安撫漢中地區；結果司馬勳被成漢的漢王李壽打敗。李壽趁機在漢中設定地方官員，派軍隊駐守南鄭，然後才撤軍回去，成漢的勢力進一步擴充套件到北部。
這時，索頭部落的首領鬱鞠率領三萬部眾向後趙投降，石虎為了拉攏少數民族勢力，就封鬱鞠等十三人為親趙王，把他們的部眾分散安置在冀州、青州等六個州，這樣既便於控製，又能充實這些地區的人口。
後趙天王石虎極其奢靡，他在襄國修建太武殿，又在鄴城修建東宮、西宮，到了十二月，這些宮殿全都建成了。太武殿的地基高達二丈八尺，長六十五步，寬七十五步，地麵用帶花紋的玉石鋪成；殿地下還修建了秘密房間，安排五百名衛士在裡麵守衛。宮殿的瓦片用油漆浸泡過，屋角的瓦當是黃金做的，柱子上包裹著白銀，門窗掛著珍珠簾子，牆壁鑲嵌著美玉，奢華程度到了極致。殿內擺放著白玉床，掛著流蘇帳，帳頂還裝飾著金蓮花。石虎又在顯陽殿後麵修建了九座宮殿，挑選民間的美女充實進去，其中穿著珍珠玉石、披著綾羅綢緞的就有一萬多人。他還教宮女們觀察星象、練習騎馬射箭，設定了女太史，甚至連各種手工藝、雜技的宮女，都和宮外的工匠、藝人水平一樣。他還組建了一支一千人的女子騎兵儀仗隊，宮女們都戴著紫色絲巾，穿著織錦褲子，係著金銀雕刻的腰帶，穿著五彩花紋的靴子，手持羽毛儀仗，吹奏著樂器，無論石虎出遊還是宴飲，都跟著他隨行。
當時後趙正遭遇大旱，一斤黃金隻能買到二鬥糧食，百姓們哀嚎遍野、苦不堪言；可石虎根本不管百姓死活，仍然不斷發動戰爭，各種勞役也接連不斷。他派牙門將張彌去洛陽，把當年曹魏時期的鐘虡（掛鐘的架子）、九龍雕塑、翁仲（石人）、銅駝、飛廉（神獸雕塑）全都遷到鄴城。這些重物用四輪帶防護的車子裝載，車輪壓出的痕跡寬四尺、深二尺。其中一口大鐘掉到了黃河裡，石虎招募了三百名潛水員潛入河中，用竹繩把鐘綁住，再用一百頭牛、特製的滑車牽引，才把鐘拉上岸，又造了能裝一萬斛糧食的大船，才把鐘運到鄴城。大鐘運到後，石虎高興得不得了，便下令赦免兩年刑期的罪犯，賞賜大臣們糧食布帛，還賜給百姓每人一級爵位。
之後，石虎又聽從尚方令解飛的建議，在鄴城城南往黃河裡扔石頭，想修建一座「飛橋」（橫跨黃河的大橋）。這個工程花費了幾千萬億錢財，最終橋也沒建成，服役的工匠、民夫餓得受不了，石虎纔不得不停工。他又讓縣令、縣長帶領百姓進山采橡樹果實、到河裡捕魚，用來補充糧食，可這些收獲又被權貴豪強搶走，百姓還是一無所得，生活越發困苦了。
當初，日南郡（今越南中部）的少數民族首領範稚，有個奴隸叫範文，經常跟著商人往來中原地區，學會了不少中原的技術。後來範文到了林邑國（今越南南部），教林邑王範逸修建城池、宮殿，製造武器器械。範逸很喜歡也很信任範文，就任命他為將領。範文卻暗中陷害範逸的兒子們，有的被流放，有的被迫逃跑。這一年，範逸去世，範文假裝從彆的國家迎接範逸的兒子回來繼位，卻在椰酒裡下毒殺了他，自己篡奪了林邑王的位置。之後，範文出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾魯、扶單等小國，把它們全都消滅了，兵力達到四五萬人。他還派使者向東晉朝廷上表進貢，想得到東晉的認可。
後趙左校令成公段，在旗杆頂端修建了一座「庭燎」（用來照明的火炬台），高達十多丈，上麵的托盤放火炬，下麵的托盤站人。石虎親自去試用，看到火炬點燃後極其壯觀，心裡非常高興，對成公段大加讚賞。
公元337年
春季正月庚辰日，後趙太保夔安等五百多名文武官員進宮，請求給石虎上「尊號」。可就在儀式準備時，之前左校令成公段造的那座庭燎出了意外——上層托盤的油脂漏到下層托盤，當場燒死了二十多個人。石虎本就對這種「不祥之兆」很忌諱，見狀更是又怒又惡，直接下令把成公段腰斬處死，纔算泄了氣。
辛巳日，石虎仿照殷商、周朝的禮製，正式自稱「大趙天王」，在南郊舉行即位儀式，同時宣佈大赦天下。他立妻子鄭氏為天王皇後，太子石邃為天王皇太子；之前被封王的兒子們都降為郡公，宗室裡的王則降為縣侯，通過調整爵位鞏固皇權。文武百官也都按照等級得到了封賞或提拔。
東晉這邊，國子祭酒袁瑰、太常馮懷見江南地區逐漸安定，就上奏請求興辦學校，培養人才。晉成帝採納了他們的建議。辛卯日，朝廷正式設立太學，征召學生入學。可當時的士大夫們都沉迷於《老子》《莊子》的玄學，對儒家學說根本不感興趣，所以儒學最終還是沒能複興。袁瑰是東漢末年名臣袁渙的曾孫，也算出身儒學世家，可惜生不逢時。
三月，慕容皝為了逼近段遼控製的乙連城，就在乙連城東麵修築了「好城」，作為軍事據點，留下折衝將軍蘭勃駐守。夏季四月，段遼派幾千輛車子給乙連城運送糧食，結果被蘭勃率軍襲擊，糧食全被搶走——慕容皝用「圍點打援」的策略，不斷削弱段遼的實力。六月，段遼不甘心失利，又派堂弟、揚威將軍段屈雲率領精銳騎兵，趁夜去襲擊慕容皝的兒子慕容遵駐守的興國城，沒想到反被慕容遵打敗，偷雞不成蝕把米。
當初，北平人陽裕先後侍奉過段疾陸眷、段遼等五代段氏首領，一直受到尊重和禮遇。段遼多次和慕容皝交戰，陽裕忍不住勸諫：「『親近仁人、與鄰國友好，是國家的珍寶啊。』何況慕容氏和咱們段氏世代通婚，互為甥舅，慕容皝又有才能德行，可咱們卻和他結下怨仇，戰事月月不斷，百姓疲憊困苦，得到的好處遠不如損失的多。臣擔心國家的憂患就要從這裡開始了！希望您和慕容皝都能彌補過去的過錯，恢複當初的友好關係，讓國家安定、百姓休養生息。」可段遼根本聽不進去，還故意把陽裕外調為北平相，不讓他再摻和軍事決策。
後趙太子石邃向來驍勇善戰，石虎一直很喜歡他，常對大臣們說：「司馬氏父子兄弟自相殘殺，才讓朕有了今天的地位；像朕這樣，難道會有殺阿鐵（石邃的小名）的道理嗎？」可沒過多久，石邃就變得驕橫淫逸、殘忍嗜殺。當時，河間公石宣、樂安公石韜也都受到石虎的寵愛，石邃就把這兩個弟弟當成仇人，恨得牙癢癢。
石虎自己也沉迷酒色，喜怒無常。他讓石邃負責審閱尚書省的奏章，可石邃每次向他彙報事務時，他要麼不耐煩地罵：「這麼點小事，也值得跟我說？」要麼因為石邃沒彙報，又怒氣衝衝地吼：「為什麼不跟我說！」動不動就責罵鞭打石邃，一個月裡總有那麼兩三次。石邃被折磨得忍無可忍，私下對中庶子李顏等人說：「皇上太難伺候了，我想做冒頓（漢初匈奴單於，殺父奪位）那樣的事，你們願意跟我一起乾嗎？」李顏等人嚇得趴在地上，不敢回答。
秋季七月，石邃謊稱生病，不再處理政務，偷偷率領東宮的官員、衛士五百多人，到李顏的私人府邸飲酒。酒過三巡，他對李顏等人說：「我要去冀州殺了河間公石宣，誰不跟從，就斬了誰！」可剛走了幾裡地，隨行的騎兵就嚇得紛紛逃散。李顏跪在地上苦苦勸諫，石邃也喝得酩酊大醉，隻好悻悻而歸。他的母親鄭皇後聽說這件事後，偷偷派宦官去責備他，石邃竟然勃然大怒，殺了那個宦官。
高僧佛圖澄早就看出東宮將有禍亂發生，就對石虎說：「陛下不宜經常去東宮。」後來石虎想去探望石邃的「病」，想起佛圖澄的話，就半路返回了；可轉念一想，又瞪著眼睛怒吼說：「我是天下之主，父子之間還能不相信嗎！」於是派自己親信的女尚書去東宮察看。石邃見女尚書來了，假意叫她上前說話，趁其不備抽出劍就殺了她。
石虎得知後暴怒，立刻下令逮捕李顏等人審問，李顏隻好把石邃的謀反計劃全說了出來。石虎殺了李顏等三十多人，把石邃軟禁在東宮；可沒過多久，他又心軟了，赦免了石邃，還在太武殿東堂召見他。石邃上朝時不僅不謝罪，還滿臉傲慢，沒過一會兒就轉身要走。石虎派人叫住他：「太子應該去中宮拜見皇後，怎麼能說走就走！」石邃根本不聽，頭也不回地走了。
這下徹底激怒了石虎，他下令廢黜石邃為庶人。當天夜裡，石虎又派人殺了石邃和他的妃子張氏，連同他們的二十六個子女一起，把屍體埋在一口棺材裡；還誅殺了東宮的官員、黨羽二百多人；把鄭皇後廢為東海太妃。隨後，石虎立兒子石宣為天王皇太子，封石宣的母親杜昭儀為天王皇後，一場父子相殘的慘劇纔算落幕。
安定郡有個叫侯子光的人，自稱「佛太子」，說自己從大秦國來，要在「小秦國」稱王。他在杜南山聚集了幾千人，自稱「大黃帝」，改年號為龍興，公然反叛。後趙將領石廣率軍征討，殺了侯子光，平定了叛亂。
九月，慕容皝的鎮軍左長史封弈等人勸慕容皝自稱燕王，慕容皝早就有這個心思，立刻同意了。於是他開始設定百官，建立政權機構：任命封弈為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。其中，李洪是李臻的孫子，宋晃是宋奭的兒子，都是遼東的名門之後。
冬季十月丁卯日，慕容皝正式即位為燕王，宣佈大赦天下。十一月甲寅日，他追尊父親慕容廆為武宣王，母親段氏為武宣後；又立自己的夫人段氏為王後，世子慕容俊為王太子，一切禮儀製度都仿照曹操、司馬昭輔佐漢朝時的做法——表麵上仍尊奉東晉為正統，實則建立了獨立的燕國政權（史稱「前燕」）。
段遼多次侵犯後趙的邊境，燕王慕容皝想趁機消滅段遼，就派揚烈將軍宋回到後趙，向石虎稱臣，請求後趙出兵討伐段遼；慕容皝還主動提出，自己願意率領全國的軍隊配合後趙，並且派弟弟、寧遠將軍慕容汗到後趙做人質。石虎見慕容皝主動歸附，還願意聯手打段遼，高興得不得了，便厚賞了宋回，還推辭了人質，把慕容汗送了回去，暗中約定明年一起出兵。
這一年，後趙將領李穆把之前逃到鄴城的拓跋翳槐送回大寧，拓跋翳槐原來的部落大多重新歸附了他。代王拓跋紇那沒辦法，隻好逃到前燕，代國的百姓又重新擁立拓跋翳槐為代王。拓跋翳槐隨後在盛樂修築城池，作為代國的都城。
仇池氐族首領楊毅的族兄楊初，趁機偷襲殺了楊毅，吞並了楊毅的部眾，自立為仇池公，然後向後趙稱臣，尋求後趙的庇護。